新能源車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)令不少經(jīng)銷(xiāo)商嗅覺(jué)到了商機(jī)。

“我原本經(jīng)營(yíng)的是一家自主燃油車(chē)品牌，2020年開(kāi)始轉(zhuǎn)向了新能源汽車(chē)品牌哪吒汽車(chē)。”某三線城市經(jīng)銷(xiāo)商張磊近日對(duì)記者表示，近兩年來(lái)，當(dāng)?shù)剀?chē)市10萬(wàn)元左右的燃油車(chē)交易量有所下降，價(jià)格倒掛成為普遍現(xiàn)象，而電動(dòng)車(chē)用車(chē)成本較低，銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)，這讓不少經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始轉(zhuǎn)型去做新能源車(chē)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量已經(jīng)突破了600萬(wàn)輛的關(guān)口，市場(chǎng)滲透率接近25%，在個(gè)別月份，新能源車(chē)的滲透率甚至超過(guò)了35%。該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，明年新能源車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。

(資料圖)

電動(dòng)車(chē)全面啟動(dòng)

“電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)全面啟動(dòng)了。”國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明近日在2022中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇上表示。

過(guò)去幾年，一線“限購(gòu)城市”為新能源車(chē)的銷(xiāo)售核心，私人用戶對(duì)政策依賴度較高，非限購(gòu)城市人群對(duì)電動(dòng)車(chē)的接受度普遍較低。隨著新能源車(chē)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化階段，非限購(gòu)城市新能源車(chē)滲透率不斷提升。徐長(zhǎng)明表示，今年前三季度限購(gòu)城市新能源車(chē)滲透率為36%，非限購(gòu)城市滲透率為21.9%。“去年非限購(gòu)城市的滲透率為11.2%，今年提升了10個(gè)百分點(diǎn)，非限購(gòu)城市購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)是自愿行為，而超過(guò)20%就說(shuō)明主動(dòng)選擇的行為開(kāi)始出現(xiàn)，這是一個(gè)重要的變化。”

電動(dòng)車(chē)已經(jīng)全面啟動(dòng)的另一個(gè)表現(xiàn)在于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化。過(guò)去多年，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“中間小、兩頭大”的市場(chǎng)格局，高低兩端電動(dòng)車(chē)占據(jù)了多數(shù)比例。這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，從B級(jí)以上、A00級(jí)兩端的快速增長(zhǎng)，發(fā)展到A級(jí)車(chē)快速發(fā)展。徐長(zhǎng)明表示，從整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，A級(jí)車(chē)占據(jù)了53%的市場(chǎng)份額。“這么大的一個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，這將對(duì)整個(gè)新能源車(chē)帶來(lái)較大的增長(zhǎng)。”

在A級(jí)車(chē)市場(chǎng)中，混動(dòng)產(chǎn)品比亞迪(002594)宋PLUS銷(xiāo)量排在前列，被稱為今年最熱的車(chē)型，甚至在多個(gè)月份登頂緊湊型SUV銷(xiāo)量榜首。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，銷(xiāo)量爆發(fā)主要有兩個(gè)原因，一是相較于油車(chē)更具有經(jīng)濟(jì)性，二是與純電動(dòng)相比沒(méi)有遠(yuǎn)程焦慮，同時(shí)比油車(chē)更具科技感。在比亞迪宋PLUS的購(gòu)車(chē)者中，單輛車(chē)家庭占比達(dá)73%。

以比亞迪宋PLUS為代表的混動(dòng)車(chē)型的爆發(fā)推動(dòng)了今年新能源車(chē)的快速增長(zhǎng)。除了比亞迪外，長(zhǎng)城、吉利、奇瑞等多家車(chē)企均在混動(dòng)領(lǐng)域有所布局，而A級(jí)插混的推出將進(jìn)一步擠占燃油車(chē)的市場(chǎng)份額。“受疫情等因素影響，中低端車(chē)型購(gòu)車(chē)人群的購(gòu)買(mǎi)力大幅下降，自主品牌今年10萬(wàn)元以內(nèi)的車(chē)型銷(xiāo)量大幅下降，同比下降了70%以上。”某自主車(chē)企管理層人士對(duì)記者表示，車(chē)市已經(jīng)進(jìn)入了調(diào)整期，未來(lái)三年內(nèi)低端車(chē)消費(fèi)人群購(gòu)買(mǎi)力仍較低，而新能源車(chē)在用車(chē)成本方面具備優(yōu)勢(shì)，這會(huì)促進(jìn)10萬(wàn)元以下的新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，燃油車(chē)會(huì)被進(jìn)一步擠壓。

易車(chē)研究院院長(zhǎng)周麗君認(rèn)為，從新能源汽車(chē)用戶研究角度看，今年的新能源汽車(chē)大幅增長(zhǎng)是符合預(yù)期的。主要有三類購(gòu)車(chē)人群，一是購(gòu)買(mǎi)家庭第二輛代步車(chē)的女性人群，這推動(dòng)了微型小型級(jí)別適合代步的電動(dòng)車(chē)發(fā)展；其次是10萬(wàn)到15萬(wàn)元購(gòu)車(chē)預(yù)算的群體，他們對(duì)于成本極其敏感；三是購(gòu)買(mǎi)混動(dòng)車(chē)的人群。此外，新能源MPV車(chē)型也在性價(jià)比上也超越了燃油車(chē)，贏得了中年高收入人群的喜愛(ài)。

此前，雖然電動(dòng)車(chē)每年都在增長(zhǎng)，但過(guò)去主要是特斯拉以及國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。但今年以來(lái)，傳統(tǒng)車(chē)企在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)開(kāi)始突出，這包括廣汽埃安、奇瑞新能源等傳統(tǒng)車(chē)企，新能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)。

從車(chē)市整體來(lái)看，燃油車(chē)市場(chǎng)份額正在下降，新能源的發(fā)展在一定程度上吞噬了部分燃油車(chē)的市場(chǎng)份額。不過(guò)，徐長(zhǎng)明認(rèn)為，新能源車(chē)和油車(chē)是一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是替代關(guān)系，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，兩者都有較大的發(fā)展空間。目前全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3億輛，保守估計(jì)未來(lái)汽車(chē)保有量將達(dá)5億～6億輛，汽車(chē)能源供給應(yīng)該是多元化的，這才是最安全的一種形式。未來(lái)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍會(huì)有較好的增長(zhǎng)空間，油車(chē)的總銷(xiāo)量會(huì)下降，但兩者將各占一半。

表現(xiàn)分化

今年電動(dòng)車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但從整個(gè)市場(chǎng)格局來(lái)看也發(fā)生了變化。過(guò)去，造車(chē)新勢(shì)力走在前列，但今年以來(lái)部分傳統(tǒng)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)增強(qiáng)。比亞迪開(kāi)啟了高速增長(zhǎng)階段，連續(xù)多月超越特斯拉成為銷(xiāo)量冠軍。進(jìn)入下半年，奇瑞、廣汽、長(zhǎng)安等自主品牌開(kāi)始在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域發(fā)力，進(jìn)一步打破了原有的市場(chǎng)格局。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的新能源車(chē)企銷(xiāo)量排名顯示，今年前11個(gè)月比亞迪排在第一，遠(yuǎn)超其他車(chē)企，其次是上汽通用五菱和特斯拉，銷(xiāo)量在40萬(wàn)輛上下。銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛的車(chē)企包括吉利、廣汽埃安、奇瑞。此外，排在前十名的車(chē)企還包括長(zhǎng)安、哪吒、長(zhǎng)城和理想汽車(chē)。在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，蔚來(lái)、小鵬和理想位居前三，如今，蔚來(lái)和小鵬已經(jīng)跌出前十。這意味著，主流自主品牌在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始真正發(fā)力。

雖然電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)勢(shì)頭較強(qiáng)，但最近兩個(gè)月也有不少品牌進(jìn)行了不同形式的促銷(xiāo)，受疫情等因素影響，部分電動(dòng)車(chē)門(mén)店客流量有所減少。“電動(dòng)車(chē)從9月份的情況來(lái)看，價(jià)格也比以前有所回落，原因在于現(xiàn)在電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售也開(kāi)始有了壓力，價(jià)格的下降導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商的效益可能會(huì)受到一定的影響。”徐長(zhǎng)明表示。

“近期隨著全國(guó)解封，進(jìn)店輛開(kāi)始回升，但留給我們的時(shí)間也比較少了。我們?cè)谧龃黉N(xiāo)，因?yàn)閹缀跛行履茉雌放贫荚跔?zhēng)取把國(guó)補(bǔ)拿到，明年補(bǔ)貼就退場(chǎng)了，所以會(huì)趕在今年年末清理庫(kù)存。現(xiàn)在的優(yōu)惠活動(dòng)包括送交強(qiáng)險(xiǎn)、禮包等，也有幾千元的現(xiàn)金優(yōu)惠。”張磊對(duì)記者表示。

雖然電動(dòng)車(chē)整體銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，但值得注意的是，頭部企業(yè)的銷(xiāo)量就占據(jù)了很大一部分市場(chǎng)份額。而中國(guó)市場(chǎng)上有大量的新能源汽車(chē)品牌，這意味著多數(shù)品牌將面臨較大的壓力。此外，由于電池原材料成本導(dǎo)致的價(jià)格上調(diào)也給部分新能源品牌帶來(lái)壓力。一家奇瑞新能源店的經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，奇瑞新能源的用戶畫(huà)像基本都是家里第二輛車(chē)，買(mǎi)給子女或者老婆作為代步車(chē)用，成交率比較高。在沒(méi)漲價(jià)之前銷(xiāo)量不錯(cuò)，但漲價(jià)之后交易量有所下降。

從終端市場(chǎng)來(lái)看，一些新能源品牌給出了一定的優(yōu)惠活動(dòng)。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)宋濤認(rèn)為，那些采取直營(yíng)模式銷(xiāo)售的新能源汽車(chē)企業(yè)，通常不會(huì)對(duì)外公布庫(kù)存情況。但從總體來(lái)看，近期每個(gè)新能源汽車(chē)品牌都面臨著進(jìn)店量少、成交率低的情況，庫(kù)存增大和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，是促使其調(diào)整價(jià)格的核心因素之一。宋濤預(yù)計(jì)，從11月至年底，汽車(chē)銷(xiāo)售的庫(kù)存壓力會(huì)持續(xù)存在。

“隨著中國(guó)車(chē)市進(jìn)入新一輪的發(fā)展期，中小城市汽車(chē)市場(chǎng)、中西部地區(qū)汽車(chē)普及率逐步提升，各地區(qū)新能源的發(fā)展將持續(xù)下沉。目前，小城市、縣鄉(xiāng)市場(chǎng)人口達(dá)8億，發(fā)展?jié)摿薮螅俏磥?lái)新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在2022中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇上表示。

崔東樹(shù)認(rèn)為，未來(lái)隨著新能源車(chē)從旺銷(xiāo)到平銷(xiāo)，新能源車(chē)的營(yíng)銷(xiāo)模式也需要探索改變。在崔東樹(shù)看來(lái)，目前的直營(yíng)模式跟代理模式是不可維系的。“在電動(dòng)車(chē)的流通體系中，經(jīng)銷(xiāo)模式仍有巨大發(fā)展空間。當(dāng)前車(chē)市發(fā)展面臨新的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中國(guó)新能源(600617)車(chē)市場(chǎng)有向中小城市、縣鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但直營(yíng)模式和代理制只能在大中城市得到發(fā)展,在中小城市、縣鄉(xiāng)市場(chǎng)難以滲透。相比之下，經(jīng)銷(xiāo)模式更能適應(yīng)中國(guó)各類區(qū)域市場(chǎng)。”崔東樹(shù)表示，除特斯拉等旺銷(xiāo)品牌外，大部分平銷(xiāo)甚至滯銷(xiāo)的品牌，都不可忽視渠道經(jīng)銷(xiāo)商的作用，尤其在滯銷(xiāo)情況下，渠道經(jīng)銷(xiāo)商作用更加明顯，可以通過(guò)各種方式有效消化庫(kù)存。

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