240TWh儲(chǔ)能、30TWh可再生發(fā)電、10萬億美元制造投資……投資者日，馬斯克“畫餅”“嚇”壞了投資者。

北京時(shí)間3月2日凌晨5點(diǎn)，特斯拉2023投資者日活動(dòng)在美國(guó)得州超級(jí)工廠舉行。特斯拉CEO埃隆·馬斯克如同往常一樣又遲到了。姍姍來遲的他在現(xiàn)場(chǎng)揭曉了特斯拉“秘密宏圖”第三篇章 —— 全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，目標(biāo)在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)。

秘密宏圖第三篇章拆解來看共分為五個(gè)核心方面：全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)車；在家用、商用和工業(yè)領(lǐng)域使用熱泵；在工業(yè)領(lǐng)域使用高溫儲(chǔ)能及綠色氫能；在飛機(jī)和船舶上應(yīng)用可持續(xù)能源；用可再生能源驅(qū)動(dòng)現(xiàn)有電網(wǎng)。

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但有意思的是，盡管特斯拉展現(xiàn)了宏偉理想，但特斯拉股價(jià)卻不給面子，投資者日后的第二天特斯拉開盤下跌逾8%。在業(yè)內(nèi)看來，或許特斯拉股價(jià)下跌與此前人們所期待的新車未被詳談?dòng)嘘P(guān)，也和宏偉理想缺乏具體細(xì)節(jié)有關(guān)。

此外，特斯拉暢談可再生能源，也引發(fā)了稀土概念股大跌。一場(chǎng)投資者日，牽動(dòng)了各行各業(yè)投資者的心。

特斯拉仍在擴(kuò)產(chǎn)距離2000萬年產(chǎn)能小目標(biāo)再進(jìn)一步

在投資者日上，朱曉彤以特斯拉全球副總裁的身份亮相，并宣布第400萬輛特斯拉從得州超級(jí)工廠下線，這也意味著特斯拉距離2030年達(dá)成2000萬輛年產(chǎn)能的“小目標(biāo)”再進(jìn)一步。

特斯拉首次實(shí)現(xiàn)100萬輛汽車下線花了12年時(shí)間，第二個(gè)100萬輛只花費(fèi)了18個(gè)月，而到第三個(gè)100萬輛時(shí)，僅用時(shí)11個(gè)月。7個(gè)月之后，特斯拉全球產(chǎn)量已經(jīng)突破400萬輛大關(guān)。

朱曉彤在現(xiàn)場(chǎng)還表示，（特斯拉）四個(gè)工廠目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特斯拉還需要建設(shè)新的工廠。在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，馬斯克官宣了特斯拉會(huì)在墨西哥建設(shè)下一個(gè)超級(jí)工廠。不過這一消息并未帶來太多震撼效果，畢竟就在前一天，墨西哥總統(tǒng)已經(jīng)向媒體提前“劇透”了這個(gè)消息。新工廠將生產(chǎn)下一代平臺(tái)車型，全球其他工廠也會(huì)隨后跟進(jìn)。

全自動(dòng)生產(chǎn)線讓特斯拉生產(chǎn)效率極大提升，以往數(shù)千人才能完成的傳統(tǒng)生產(chǎn)線工作效率，如今特斯拉只需要幾十人即可完成。

特斯拉多名高管在活動(dòng)中提及了上海超級(jí)工廠，尤其是自動(dòng)化方面。傳統(tǒng)汽車制造中，面漆和周圍結(jié)構(gòu)漆無法同時(shí)完成噴烤，但特斯拉將這兩個(gè)過程相結(jié)合起來，不僅節(jié)省時(shí)間，還降低了9%的能源消耗、9%的二氧化碳二次排放量。

此外，弗里蒙特超級(jí)工廠在大量創(chuàng)新改進(jìn)后，節(jié)拍時(shí)間提速10%；柏林超級(jí)工廠每周可生產(chǎn)4000輛Model Y。

朱曉彤稱：特斯拉生產(chǎn)工廠，及格線有兩個(gè)，第一個(gè)是總體設(shè)備效率達(dá)到90%，第二個(gè)就是每45秒生產(chǎn)一輛車。

只談降成本未談新車

本質(zhì)上特斯拉仍是一家賣車的企業(yè)，除了能源話題之外，投資者日當(dāng)天人們最關(guān)心的還是新車的消息，不過人們并未能如愿。

關(guān)于汽車，其實(shí)特斯拉在投資者日公布了一些消息，雖然沒有達(dá)到投資者預(yù)期。例如在宣布電動(dòng)皮卡Cybertruck將于今年面世的時(shí)候，臺(tái)下響起了一片掌聲。特斯拉還宣布，無論是Cybertruck、人形機(jī)器人還是所有未來車輛都將轉(zhuǎn)向48V 架構(gòu)。

生產(chǎn)售價(jià)2.5萬美元實(shí)惠的電動(dòng)汽車是馬斯克的夢(mèng)想，也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力。

而人們之所以密切關(guān)注特斯拉的新車型，是因?yàn)槭袌?chǎng)傳言稱特斯拉將推出Model Q進(jìn)入20萬元以下的新能源車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)售價(jià)可能在15萬元左右。特斯拉在今年1月6日降價(jià)已經(jīng)獲得了大量訂單，可以預(yù)見的是，一旦這款車面世，或許將對(duì)新能源車市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊。

理想汽車CEO李想在3月2日公開表示，“降價(jià)不一定能提升自家銷量，但能打擊對(duì)手，特斯拉降價(jià)就打了大家一個(gè)措手不及”。由此也可見如果售價(jià)20萬元以下的特斯拉真的問世，會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生多大影響。

此次投資者日上，特斯拉多次提及公司已經(jīng)降成本，但大家期待的下一代汽車仍然沒有露面。只有特斯拉首席設(shè)計(jì)師霍爾扎森表示，特斯拉需要再晚一些時(shí)候才會(huì)真正展示下一代汽車。

而說到不斷降低的成本，以Model 3為例，早在2018年其周產(chǎn)量就達(dá)到了5000輛。過去4年時(shí)間里，特斯拉將Model 3的生產(chǎn)成本降低了30%。從Model S到Model 3車輛線束減少17公斤。而特斯拉下一個(gè)目標(biāo)是將單車成本進(jìn)一步降低，提高車輛的可負(fù)擔(dān)性，讓更多人開得上特斯拉。

特斯拉首席財(cái)務(wù)官柯克霍恩介紹，弗里蒙特工廠目前的生產(chǎn)效率是2018年的兩倍，這會(huì)降低下一代汽車的每英里購置成本。而在未來，特斯拉下一代平臺(tái)有望降低50%的成本，這也意味著下一代平臺(tái)汽車的總擁有成本會(huì)低于特斯拉目前所有汽車的價(jià)格。

除了汽車之外，特斯拉還表示，公司的超級(jí)充電硬件和安裝成本比行業(yè)平均水平低20%至70%。特斯拉充電樁將適配所有電動(dòng)汽車。特斯拉充電高級(jí)總監(jiān)表示，特斯拉使用Trip Planner作為空中交通管制員，以實(shí)現(xiàn)更快、更便宜的電動(dòng)汽車充電。每千瓦時(shí)的成本下降了40%，從19美分降至12美分。

暢談可再生能源未來 “誤傷”稀土與碳化硅概念股

如今特斯拉已經(jīng)標(biāo)榜自己為“純電動(dòng)車、太陽能(000591)面板和清潔能源儲(chǔ)存”公司，本次投資者日，特斯拉也花了大量時(shí)間暢談可再生能源，但沒想到卻引發(fā)了稀土永磁和碳化硅概念股大跌。

“化石燃料浪費(fèi)了大量能源”，馬斯克在活動(dòng)上指出，如今世界上80%的能源消耗來自化石能源，這對(duì)環(huán)境造成了很大負(fù)擔(dān)。燃油車的效率轉(zhuǎn)化有限，僅有25%-33.3%左右，以化石燃料為主體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身已不可持續(xù)。

目前，電動(dòng)化趨勢(shì)已成行業(yè)共識(shí)。越來越多的人已經(jīng)形成了從燃油車轉(zhuǎn)向電動(dòng)車的意識(shí)，僅這一轉(zhuǎn)變就可以減少21%化石燃料的使用。在全球車企的參與下，“油換電”已是汽車行業(yè)最快、最重要的趨勢(shì)之一。

投資者日活動(dòng)上，特斯拉表示：“我們生活在地球上，是地球的投資者。我們要行動(dòng)起來，而不是一味癡心妄想，相信地球可以自發(fā)轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)。”

馬斯克用了一個(gè)精妙的比喻：將來所有汽車都會(huì)使用純電驅(qū)動(dòng)，而且是自動(dòng)駕駛。到了那個(gè)時(shí)候再開燃油車上路，就像現(xiàn)在騎馬上路一樣古老。

正是基于這個(gè)邏輯，特斯拉放出了目標(biāo)：在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)發(fā)展。這其中就包括下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料。

此話一出，投資者紛紛擔(dān)憂稀土未來的市場(chǎng)前景是否會(huì)縮減。同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示，A股市場(chǎng)共有50家稀土永磁概念股，然而截至3月2日下午收盤，50家概念股中有47家下跌，占比達(dá)到94%。

在下跌的概念股中有11家跌幅超過了5%，其中華宏科技(002645)跌幅為7.63%、金力永磁(300748)跌幅為7.36%、立中集團(tuán)跌幅為7.28%。

3月2日，焦急的投資者向金力永磁提問， 特斯拉近期宣布下一代的永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，碳化硅也將減少75%，請(qǐng)問特斯拉的這一決定是否會(huì)對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)以及收益情況產(chǎn)生影響？

金力永磁回應(yīng)稱，釹鐵硼稀土永磁技術(shù)從上世紀(jì)八十年代發(fā)明到現(xiàn)在將近四十年，正處于大規(guī)模應(yīng)用而方興未艾的發(fā)展階段。新能源和節(jié)能減排是人類努力的方向，是星辰大海，可以嘗試更多的技術(shù)路線。

“我們將密切關(guān)注新技術(shù)路線的發(fā)展，并視技術(shù)的成熟度和市場(chǎng)的需求做出及時(shí)的布局跟進(jìn)與響應(yīng)。目前公司新能源汽車主要客戶的訂單和需求未發(fā)生變化，公司經(jīng)營(yíng)正常。”金力永磁表示。

不僅如此，同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股共有33家碳化硅概念股，截至3月2日收盤，共有31家概念股下跌，占比達(dá)到93.9%。其中天岳先進(jìn)和東尼電子(603595)跌停，天富能源(600509)和晶盛機(jī)電(300316)股價(jià)分別下跌7.86%和5.21%。

面對(duì)投資者的詢問，3月2日，天岳先進(jìn)回復(fù)稱“暫時(shí)無法衡量影響”。

除了上述目標(biāo)之外，特斯拉也將持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和太陽能業(yè)務(wù)。據(jù)了解，特斯拉Megapack已更新至第六代產(chǎn)品，目前特斯拉已在全球5個(gè)國(guó)家部署了眾多工業(yè)和住宅儲(chǔ)能產(chǎn)品。

特斯拉認(rèn)為，未來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將占到全球一年GDP的10%，需要全行業(yè)共同投入以滿足全人類需求。特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來或?qū)⒃鲩L(zhǎng)10倍以上，僅2022年就同比增長(zhǎng)60%，從2016年至今復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到65%。2023年，特斯拉將目標(biāo)設(shè)定為建設(shè)100GWH規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

此外，特斯拉也在研究如何大規(guī)模應(yīng)用熱泵技術(shù)。目前，熱泵的安裝率同比增長(zhǎng)10%，其中約10%用于建筑供暖。特斯拉認(rèn)為，將來家庭、企業(yè)甚至整個(gè)工業(yè)場(chǎng)所都應(yīng)轉(zhuǎn)向熱泵，得益于至高能效，熱泵有望取代化石能源解決供暖問題，并大幅降低能源消耗。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 林子 編輯 岳彩周 校對(duì) 楊許麗

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