文｜AI財經社 倪萍

編輯｜陸佳

車險市場正在悄悄起變化。

近日，財險“老三家”披露了前三季度的保費收入情況。其中，人保財險和平安財險的車險收入較去年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。

頭部險企的業務收縮或與車險改革的推進相關。去年9月，根據銀保監會披露的數據，自改革以來，已累計為消費者節省車險開支1700億元。

然而，在承保端，險企普遍陷入了承保收入下降、賠付責任增加的困境。截至今年7月，根據媒體報道的行業交流數據，車險承保的利潤較去年同期減少了188億元。

與此同時，車險市場中的另一個“危機”也悄悄浮現。隨著新能源車的普遍應用，新能源車企直銷保險產品或將沖擊現有保險公司格局。車車科技創始人張磊表示，如果車企直銷保險產品成為常態，那么保險公司的議價能力也會受到影響。

人保、平安等車險業務承壓明顯

經營費用變緊張了，這是財險公司從業人士童遠在車險改革推進中的最大體會。

“車險改革是一件很好的事情，出發點就是為了讓車主受益，從改革結果來看，也達到了這個效果。”童遠告訴AI財經社。但在這個過程中，也給險企帶來了如何去平衡承保利潤與成本支出的問題。“改革之后保費降低了，賠付支出擴大了，綜合成本就增加了。”他指出。

正如人保財險在今年半年報中所披露的， 其車險保費收入1207.55億元，同比減少了7.8%，車險賠付率為70.3%，同比上升了12.7個百分點，綜合成本率96.7%，同比上升了1.9個百分點。

而根據最新的數據，其車險保費的下降趨勢還在持續。2021年前三季度，人保財險的保費收入基本與去年同期持平，但車險保費收入較去年同期減少了162.8億元，為1830.04億元，車險保費收入降幅由上半年的7.8%擴大至三季度的8.2%。

在終端市場，人保財險也進入了調整。據不完全統計，改革至今，其已撤銷了近百個營銷服務部，涉及武漢、黑龍江、云南、寧夏等地區。其中，今年8月，監管系統一次性批復了人保財險關于撤銷其在黑龍江的37個機構。

事實上，人保財險的遭遇并非個例。車險市場“老三家”中，太保財險并未披露具體業務收入，而平安財險的車險業務亦在下降。根據其前三季度，車險保費收入為1354.67億元，同比縮減了7.9%。

據悉，2020年9月開始的車險改革涉及了交強險和商業險。交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業第三者責任險平均保額提升56萬元，商業險投保率也由改革前的80%上升至86%。

從改革的成績單看，一年以來，車險消費者整體減少了1700億元的支出。但“對于險企而言，車險經營進入了艱難時刻”，今日保車險合伙人龐博這樣表示。

根據銀保監會披露的2021年前8月財險公司經營情況，車險保費收入為4950億元，較去年同期減少了9.4%，保單件數則較去年同期增加了1826萬件。

與此同時，嚴監管態勢也仍在持續。今年7月，銀保監會組織10個銀保監局開展的2021年車險專項檢查結果顯示，監管系統對于檢查范圍內的12個省級機構給予叫停新業務的處罰，涉及人保財險、平安財險、太保產險、國壽財險和中華聯合財險5家險企。業內有觀點認為，費率過高的沉疴舊疾是此次處罰的主要原因。

“車險綜改后，市場正在經歷由波峰到波谷的階段，未來一段時間內，這個趨勢可能還在持續，在到達谷底之后才會迎來經營的好轉和上升。”童遠認為。截止到今年7月末，根據媒體披露的行業交流數據，行業內的車險利潤為-39.6億元，較去年同期減少188億元。

車險市場中的中小經營主體更不容樂觀。車車科技CEO張磊指出，整個行業出現了強者恒強的馬太效應，中小險企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，大公司會實現微利，但小公司虧損壓力較大。

觀察車險市場中的第二梯隊，大地保險亦承壓明顯。2020年，大地保險保費收入居前5位的險種均呈現虧損承保狀態。其中，位居首位的車險承保虧損6.31億元。2021年二季度，其凈利潤由一季度的3.40億元轉為-3.64億元。

面對車險承保利潤減少的困境，縮減成本開支成為童遠所在公司減輕經營壓力的一個選擇。他透露，成本支出主要涉及產品、理賠、人力等方面，“產品成本目前都差不多，所以在人力、綜合費用等其它方面尋找降低的空間。”

此外，在車險業務承壓的情況下，焦灼的財險公司也在尋找新的利潤增長點。以企財險、家財險、工程險、責任險、意外險和健康險等為代表的非車業務也成為新的“風口”。在此前發布的《中國銀保監會辦公廳關于推動財產保險專業化、精細化、集約化發展的指導意見》中表示，到2023年底，非車業務比重較2020年底提升10個百分點以上。

存量市場爭奪激烈

對比銀保監會披露的數據，截至今年7月末，車險業務在財險業務中的占比降為51.8%，同比下降5.4個百分點。

不過，總體來看，車險仍是多數險企難以舍棄的重要部分。“車險改革后，雖然險企承保利潤下滑，經營壓力較大，但對于不少保險公司而言，車險仍是重要的市場。” 童遠說。

龐博也表示，整體來說，今年保險公司戰略向非車險轉移是主要方向，但從長遠來看，車險第一險種的作用仍不可替代，預計在市場回歸平穩后，一定會有一些公司將主要精力仍然放在車險上。

車險市場不能放棄，想要守住市場份額，加強服務或許就是一個好的路徑。“當下，獲得新的用戶變得更加困難，但存量用戶還在，所以更要做好服務來爭取用戶。”童遠說。

隨著改革的深入推進，“做好服務”意味著在原有的四項免費服務上，財險公司還需要拓展更多的服務邊界，以期吸引到老用戶的留存或新用戶的增長。

據了解，通常情況下，險企會為車險業務提供四項免費的救援，即送汽油、道路維修、現場維修和拖車服務。而服務邊界的拓展則包括理賠速度和查勘效率的提升等，甚至也會積極拓展新的服務領域，但現在是全新的局面，到底成效如何也不能確定。

而一個難以回避的問題是，隨著險企承保壓力的增加和保費收入的下滑，用在服務上的費用或也將有一定的縮減。“險企的利潤空間小了，因此在服務方面的費用會比較緊張。”

另外，提供車險服務到底能夠發揮多大效用，還存在爭議。“改革之后，保險公司的產品差異、價格差異越來越小，通過服務來提升用戶粘性，形成競爭的差異化是一個思路，但依靠增值服務，或許影響并不大，畢竟（服務）僅僅是錦上添花的事情”，一位不具名的保險從業者指出，對于險企而言，車險業務回暖仍需“穿越改革的周期”。

不過，童遠解釋道，險企還是要盡力去做好服務，如果沒有布局新的服務領域，等到其他公司完成布局了，市場口碑的差距拉開了，那么就很難追得上了。“總體來看，我們現在面臨的是全新的情況，所以如何應對，怎么應對，（險企）都是在摸索中。”

新能源車或重構車險市場？

值得注意的是，在車險業務收緊的同時，一場更具顛覆性的“危機”也露出苗頭。以新能源車企為代表的“直銷車險”的方式，是所有財險公司值得重視的危機。

近日，新能源車代表特斯拉宣布在美國得州上線汽車保險，并希望覆蓋美國的更多地區。馬斯克在社交媒體中表示，特斯拉車險將采用個性化定制方案。同時，在中國市場上，車主購買特斯拉車險的希望并不遙遠。去年8月，“特斯拉保險經紀有限公司”已在上海自貿區注冊成立，注冊資本5000萬元，法定代表人為特斯拉中國區總裁朱曉彤。

據了解，長期以來，保險公司的一大困擾是不能直接觸達消費者，車企直銷保險，對于保險公司的車險業務將是一個巨大的沖擊。特斯拉等新能源車企的一大優勢就是擁有大量的用戶數據，可以定制個性化車險。

不少業內人士認為，車險業務去中介化一直是財險公司的夢想，但現在，它或將被新能源車企實現，由于用戶一般掌握在4S店、維修廠、中介機構等手中，所以盡管財險公司希望發展直銷渠道，但優勢不敵新能源車企。

根據全國乘用車市場信息聯合會披露的9月產銷數據，特斯拉中國9月批發銷量56006輛，環比增長27%，同比增長394%。更大的范圍來看，新能源車的銷量也創下新高。中國汽車工業協會公布的統計數據顯示，2021年9月，新能源汽車產銷再創新高，1-9月滲透率已提升至11.6%，這是一個較為強大的新能源車險市場。

中國市場方面，今年8月，中國保險協會下發《新能源汽車商業保險專屬條款》征求意見稿，向社會公開征集意見。此前，有業內人士表示，這一條款將在車險綜改一周年前后正式上線。盡管目前這一條款還未實行，但市場中已有新能源車企試水車險革新。

蔚來汽車是其中之一。其此前推出的“服務無憂”套餐是包含了保險、保養和維修為一體的服務打包產品。其中，保險已經涵蓋了交強險、商業險、意外險等，保養和維修則是對車主提供的增值服務。

此外，傳統險企也似乎意識到了壓力，開始擁抱新能源的腳步。近日，人保財險與寧德時代簽訂了戰略合作框架協議。雙方此次合作將重點聚焦新能源汽車后市場領域，推動新能源汽車科技進步，助力實現“碳達峰”“碳中和”目標。

對此，人保財險總裁于澤表示，“希望通過本次戰略協議的簽署，雙方進一步建立多層次、多領域戰略合作伙伴關系，提升整體運營效率、降低運營成本、促進新能源汽車、動力電池及相關保險產品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務體驗，共同開拓新能源汽車市場，助力新能源汽車戰略的落實。”

“在車險業務上，保險公司或許未來是產品供給商的角色。雖然目前新能源車只是一部分的市場，但如果車企直銷保險產品成為常態，那么保險公司的議價能力也會受到影響。”張磊這樣表示。

（文中童遠為化名）

關鍵詞： 車險 讓利 1700億 背后