文 | 吳俊宇 陳伊凡

編輯 | 謝麗容

自2018年阿里成立平頭哥半導體，阿里云的自研芯片取得了最新進展。

10月19日，阿里云發布了最新通用服務器芯片倚天710，以及自研服務器磐久。倚天710采用5納米工藝，基于ARM最新發布的ARMv9架構。搭載芯片倚天710的磐久服務器將在今年部署，均為阿里云自用，無對外銷售計劃。

這是阿里造芯計劃里，截至目前攻克下的最艱難的一役。

《財經》記者了解到，倚天710項目立項于2019年。平頭哥承擔了芯片設計工作，臺積電是生產代工廠商。

2018年4月，阿里收購了中天微系統有限公司，與達摩院自研芯片業務整合成為獨立芯片公司平頭哥。2019年7月，平頭哥發布了RISC-V處理器玄鐵910，當年推出云端AI推理芯片含光800。此后兩年，平頭哥并無新款芯片發布。

此役并不好打。阿里云智能總裁、達摩院院長張建鋒在接受《財經》等媒體采訪時稱，今年7月，倚天710進行了首次流片。初期測試相關指標超預期，但還需進一步測試、驗證，才可量產使用。

阿里云自研服務器芯片，結合了諸多長中短期內外形勢考慮。

其一，主流服務器廠商均采用了x86架構芯片，x86芯片在阿里云的數據中心也是主流，自研ARM架構芯片，和亞馬遜類似，有長期的戰略考量；

其二，倚天710服務器芯片從立項、流片過程到未來量產，阿里云要解決的問題不少，這也是接下來的重點，比如，解決和其他相關廠商的長期關系，走向共贏；

其三，自研服務器芯片與阿里云后續發展潛力有莫大關系，阿里云從軟件向下自研硬件的過程中的邊界問題值得注意；

針對上述問題，10月19日，張建鋒及平頭哥管理層對相關話題和包括《財經》記者在內的部分媒體進行了深度探討。

01

為什么是ARM？

目前服務器芯片架構領域，x86、ARM、RISC-V是幾個可選項。

其中x86架構是英特爾公司的領地，也是目前服務器芯片架構的主流。全球幾乎90%以上的服務器芯片架構為x86架構。x86服務器芯片架構設計、生產制造均由英特爾完成。下游制造廠商購買芯片，組裝服務器，再銷售給其他IT廠商，供數據中心、大型IT項目使用。

ARM架構知識產權屬于ARM公司，事實上，ARM架構此前普遍應用在手機通用芯片領域，在服務器領域，ARM是新兵。但結合其技術特性和成熟度，ARM架構在一些互聯網巨頭公司頗受歡迎，來基于ARM架構來研發新的服務器芯片框架。在阿里之前，亞馬遜等云廠商在近些年做了嘗試。ARM架構的服務器芯片需要廠商購買ARM v8、v9架構授權，尋找臺積電等半導體代工廠商進行制造，最終運用在自身業務中。

RISC-V是開源架構，相比于x86和ARM的閉源指令集架構，既不需要支付版權費用，也可以自行修改使用。RISC-V受到了大量國內本土的高校、研究機構、創業企業的歡迎，但短板在于更適合中低功耗市場，無法承擔大規模運算需求，且軟件生態不夠完善。

英特爾x86架構在服務器芯片市場統治力很強。

2021年9月10日，IDC發布的《全球服務器季度跟蹤報告》顯示，x86服務器產生的收入在2021年第二季度增長2.2%，達到214億美元。非x86服務器收入同比下降4.5%，達到約23億美元。也就是說，x86服務器收入占全球服務器收入的90.3%，非x86（包括ARM、RISC-V等）服務器收入僅占全球服務器收入的9.7%。

也就是說，ARM、RISC-V等服務器芯片只占據了不足10%的市場份額。

x86架構服務器芯片的生態也更完善。全球首款x86架構的服務器芯片誕生于1989年，距今已有30多年的歷史。

目前，國內外主流服務器廠商均采用了x86架構芯片，x86服務器下游硬件制造商包括惠普、戴爾、浪潮、聯想等。這四大廠商生產的X86服務器占全球服務器總份額47.7%。在傳統IT領域，大部分應用軟件也都都基于x86架構開發。絕大部分數據中心的服務器均采用了基于x86架構的芯片。此外，x86服務器芯片的特點在于單核性能強、兼容性好，安全計算能力高。

技術和市場的成熟造就了x86今天的絕對優勢。不過，x86服務器芯片誕生于傳統IT階段，并非完全根據云上負載設計。因此，在云計算場景下，不能滿足一些專業場景的專業需求。

這就為ARM架構芯片提供了時代機會。不過ARM在服務器領域目前仍處于起步階段，份額低，軟件生態也不完善，但基于ARM架構的服務器芯片通常具有體積小、能效比強，發熱量低，且價格相對低廉的特點。數據中心是能耗、占地大戶，搭載ARM架構芯片的服務器可以緩解上述問題。

嘗試使用基于ARM架構的服務器芯片，最早的是亞馬遜。其AWS Graviton處理器發布于2018年11月，使用的芯片指令集是ARM v8，定位為“云原生芯片”，對云端基礎架構進行了針對性優化。

阿里云選擇ARM，和亞馬遜有相似的判斷，但具體原因有所不同。

阿里云推出倚天710服務器芯片，其核心目的在于適配阿里云自身業務大規模、多線程、高并發的特點。倚天710芯片內含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz。有平頭哥技術人士向《財經》記者表示，多核心處理器在應對上述業務時，適應性更強。

此外，倚天710還對阿里云業務進行了針對性設計。為解決云計算高并發條件下的帶寬瓶頸，針對片上互聯進行了特殊優化，還試圖通過新的流控算法，緩解系統擁塞，提升系統效率和擴展性。

平頭哥技術戰略副總裁高慧在接受《財經》記者采訪時則稱，云計算需要降低計算成本。基于ARM架構的處理器通常核心更多、能耗更低。理論上說，在實現量產的前提下，基于ARM架構的服務器芯片和x86芯片相比，制造成本、運營成本都會更低。

02

挑戰何在？

理論更多基于理想狀態。在現實層面，倚天710不僅過去解決了大量障礙，未來也還有更多挑戰。張建鋒稱，倚天710其工程難度主要集中在四個方面。

第一，5nm工藝要求極高的設計能力。工藝和設計需相互匹配，有大量工程問題需要解決，對阿里是一個很大的技術挑戰。

第二，需要做出技術判斷。此前尚無廠商使用5納米作為服務器芯片工藝。采用先進的架構、制程，需要做更多技術驗證，承擔更大技術風險。

第三，此類技術項目考驗大型工程管理能力，這對阿里云內部組織能力有挑戰。

其四，流片之后的交付還需要克服大量問題。

從技術判斷看，3納米工藝目前量產存在難度，5納米可以兼顧阿里云當下和未來需求。5納米是目前技術和量產平衡下的最佳產物。也有芯片創業公司負責人稱，倚天710選擇了技術難度高的技術方案，無論是5納米工藝制程，還是ARM v9架構，此前都未有服務器企業同時使用，其技術成熟度、可靠性要經過時間檢驗。

人才是決定芯片研發能否成功的關鍵。平頭哥技術戰略副總裁戰略高慧對《財經》記者表示，倚天710團隊設計經驗豐富，很多核心成員擁有20多年的研發經驗。

在落地過程中，成本也是企業決策的考量因素。張建鋒稱，倚天710自研過程中未過多計算成本，但倚天710成本分成四部分，ARM公版架構授權費用、研發工具投入、流片費用以及人工成本。以流片費用為例，通常一次流片需要數千萬美金。

阿里財報顯示，阿里云近兩個季度，利潤剛過3億元。也就是說，倚天710的流片成本可能與阿里云單季利潤相當。

后期交付則是未來的最大挑戰。

芯片產業鏈條包括設計、驗證、制造和封裝等環節。實現自主設計后，量產是另一個難題。中國大陸半導體代工廠中，除了中芯國際可量產14納米工藝的芯片外，其余半導體代工廠可量產工藝皆在28納米及以上。

目前全球范圍內，具備5納米工藝生產能力的半導體代工廠僅有臺積電和三星。倚天710的生產制造有賴于臺積電。張建鋒在接受《財經》記者采訪時表示，阿里云正在根據當前產能情況進行下一步計劃。

目前5納米制程芯片是臺積電正在快速增長的新業務，尚處在產能爬坡階段。臺積電三季度財報顯示，其先進制程（5納米和7納米）收入占比合計為52%。其中7納米工藝技術占據了晶圓總收入的34%，5納米以18%的數據緊隨其后。成熟制程方面，16納米和28納米收入占營收比例分別為13%和10%。

調研機構Counterpoint今年2月曾預估，蘋果是臺積電今年最大的5納米客戶，占其總產量的53%。此前臺積電曾公開稱，5納米系列2021年產能擴充會比2020年翻倍，2022年將比2020年增長3.5倍以上。

不過，有數字化領域的資深技術人士對《財經》記者表示，在全球缺芯潮大背景下，倚天710能否大規模量產有待觀察，其軟件生態適配也對阿里云提出了挑戰。

今年4月，一位數字化企業高管接受《財經》記者采訪時稱，傳統數字化企業的做法是從下往上打（底層硬件技術到上層產品服務），發揮“硬件+芯片”優勢。阿里云策略是從上往下打（上層應用服務到底層產品技術）。阿里的長板是智能，尤其是經過真實業務訓練的算法模型。但阿里云在補足短板，強化“硬件+芯片+數據庫”等領域的布局。

目前，阿里數據中心內服務器的主要供應商是浪潮。阿里云還同時采用了英特爾、英偉達、AMD的芯片產品。阿里云向下涉足硬件的過程中，業務觸角在變長、變深，這也帶來了另一個問題：阿里云的邊界是什么，是否會對合作伙伴造成威脅？

高慧對《財經》記者表示，倚天710并非要替代市場上同類產品，主要還是為了解決云計算專業場景下的專業需求，為云上企業提供多樣性選擇。

張建鋒在接受《財經》等媒體采訪時則稱，阿里云業務有明確邊界，只承擔硬件設計工作，目的在于讓云計算的底層硬件更符合自身業務需求。芯片、服務器等硬件的生產，均會交給制造廠商。在阿里云還將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作伙伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。

03

不得不做，也必須做

即便后續挑戰諸多，但自研服務器芯片對于阿里云來說，不得不做，也必須做。涉足服務器自研芯片，更是阿里云“一云多芯”策略，以及“做深基礎”既定戰略的延伸與落地。

隨著上云成為了企業數字化轉型的必選項，不同企業的計算需求也正在變得多樣化。一些云計算客戶既想要英偉達、ARM芯片的AI推理能力，也想要x86芯片的安全計算能力，還希望云成本能進一步降低。

在過去，同時滿足這些需求，通常要選擇多云協同，為ARM集群、x86集群分別建設存儲與網絡的配套設備。但這種做法成本高，且浪費資源，不同類型CPU共存還會帶來多云管理問題。

阿里云應對這些問題的策略是“一云多芯”，也就是用一套云操作系統兼容x86、ARM、RISC-V的硬件服務器集群，將不同架構CPU的算力標準化，向下屏蔽硬件差異性，向上提供一致性服務。在企業客戶側，則是可以同時使用x86、ARM、RISC-V系列服務器的算力。

倚天710是阿里云推進“一云多芯”策略的重要一步。張建鋒稱，正如云上用戶不需關心服務器運維，他們也不再需要關心芯片。這是基于云的新型計算體系的一個重要特點，背后邏輯正是要強調基于云的特點來構建整套硬件的技術體系。

今年5月，在阿里云北京生態峰會上，阿里云強調了“做深基礎、做厚中臺、做強生態、做好服務”既定戰略。

“做深基礎”，其內涵是，做深云的底座。以飛天操作系統向下延伸，觸及芯片、數據庫、路由器、交換機等硬件，基于云的特點構建數字經濟基礎設施。這也符合阿里云的定位：不只是云計算公司，而是數字經濟基礎設施提供者。

張建鋒在接受《財經》記者采訪時稱，在“做深基礎”方面，目前阿里云的軟件部分、軟硬件部分在國內均處于第一梯隊。與全球的一些主要競爭對手相比，也沒有代差。

過去阿里云針對云廠商逐漸對數據庫等硬件進行了針對性優化，自研服務器芯片倚天710意味著云對硬件的定義走到了芯片這個最核心部件。

目前，阿里云正在迎來更復雜的競爭環境。

阿里云2021年上半年營收為328.12億元，經調整EBITA利潤為6.48億元。阿里云已連續三個財季盈利，成立11年虧損局面有了實質性的轉變，前期戰略投入形成的規模效益正在逐步釋放。

市場調研機構IDC數據顯示，2021 年第一季度中國云基礎設施IaaS+PaaS市場增長49%，達到46.32億美元，阿里云依舊保持首位，市場份額為40%，超其他廠商。

2021年，阿里云在大盤上依舊具備優勢，但面臨的挑戰不減。

首先是外部環境的變化。公有云競爭在進一步加劇，政企市場政策監管讓行業門檻變高，教育領域的多輪監管打破了云廠商對教育企業上云的預期。諸多變化下，阿里云業績持續增長的壓力在變大。此外，政企市場作為主要數字化企業的重要增長點，對阿里云提出了更高的服務要求。

《財經》記者了解到，阿里云過往行業客戶服務團隊集中在北京、杭州，而目前正在改變這一做法，強化在地化服務的能力。

在“做強生態”層面，阿里云還在進一步打通上下游產業鏈，覆蓋咨詢規劃、落地實施、后期運營的數字化周期。

在“做厚中臺”層面，釘釘正沿著“中間平臺”，下連云計算基礎設施、上連企業關鍵應用的方向前進。它扮演了協同辦公平臺、應用開發平臺的雙重角色，覆蓋企業的組織數字化、業務數字化需求。

對阿里云而言，做深基礎、做厚中臺、做強生態、做好服務的既定戰略仍在進一步落地。推進芯片業務、完善軟硬件生態，是應對市場變化，保持戰略韌性的重要舉措之一。

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