雙十一前夕，快遞行業變天了。

10月29日，極兔速遞和百世集團（BEST.US）共同宣布達成戰略合作意向，極兔速遞將以約68億元人民幣（約合11億美元）的價格收購百世集團中國快遞業務。

此次交易不包括百世集團的供應鏈管理、貨運、優貨（UCargo）和國際業務（Global）等其他業務。未來，百世集團將進一步聚焦快運、供應鏈、國際核心物流業務，深耕綜合智慧供應鏈服務。

據美通社報道，百世目前預計將從該業務中獲得約39億元人民幣(6億美元)的現金。此次出售需遵守特定的成交條件和適用的監管部門批準。該交易目前預計將在2022年第一季度完成。

周五美股開盤，百世集團高開低走，最終收跌23.7%，報1.61美元，總市值6.26億美元。

之所以出售旗下國內快遞業務，與百世集團自身的經營困境關系密切。

常年虧損，開啟自救

百世集團的起點很高。百世集團創始人、董事長兼CEO周韶寧在2007年創立百世之前，曾擔任谷歌中國區總裁。這讓百世從一誕生就開始走國家化的路子，更是于2017年赴美上市。

官網信息顯示，快遞、快運、倉配供應鏈管理、國際和跨境電商物流等業務板塊于一體，目前業務共覆蓋包括中國在內的12個國家。而且百世后面還站著阿里巴巴這棵“大樹”，財報數據顯示，截至2021年2月，阿里巴巴持有百世集團37.01%的股權，是第一大股東。

但是在國內快遞行業的激烈競爭中，百世逐漸落了下風。今年上半年，全國快遞業務量累計完成493.9億件，同比增長45.8%。其中，中通快遞（ZTO.NYSE）、韻達股份（002120.SZ）和圓通速遞（600233.SH）的市占率均突破了15%，而百世的市占率在10%作用。

失去市場話語權的同時，百世已經深陷虧損泥潭數年。2015年至2020年，百世集團凈虧損分別為10.59億元、13.63億元、12.28億元、5.08億元、2.19億元、20.51億元，今上半年，百世繼續虧損10.74億元，資產負債率已經超過95%，公司步步逼近離資不抵債。

百世也在積極展開自救。百世快運于2019年提出“All in電商”戰略；去年11月公布戰略調整計劃，稱將聚焦快遞、快運、供應鏈、國際業務板塊；今年4月提出加強電商件精細管理。

從百世的二季度財報來看，國際業務的增長更加喜人。百世集團2021年第二季度營業收入為74億元，其中，百世快遞營收環比增長15%；百世快運營收環比增長19%；百世供應鏈環比營收增長7%；百世國際營收同比增長63.4%。

百世的中國快遞業務成為“棄子”，也是綜合多方考量的結果。目前，中國快遞業玩家眾多，“四通一達”、順豐、京東物流競爭激烈，且價格競爭已經到了白熱化的階段，淘汰、整合一觸即發。進入2021年下半年，業內傳聞百世快遞正尋求接盤俠。

對于“接盤俠”極兔來說，這既是機會，也是巨大的挑戰。

“攪局者”極兔，瘋狂增長

極兔并非本土玩家，進入中國時長時間也不廠。2015年8月，OPPO印度尼西亞前CEO李杰在東南亞創辦極兔。去年3月，在電商平臺火拼之際，極兔突然闖入國內市場，與拼多多深度捆綁，并以低價為“武器”，實現快速爆發。

此前有報道稱，極兔早期每票可以比通達系低1~1.5元，寄件享全國首重5元的優惠，比通達系便宜一半，極兔負責人表示做好了虧損兩年的準備。公開數據顯示，2020年6月、10月以及今年年初，極兔日單量分別達到500萬、1000萬、2000萬。

今年4月，極兔完成新一輪18億美元的融資，目前估值達到78億美元。極兔在中國的團隊也已經擴張到15萬人（包括快遞員），全球團隊達35萬人，現已基本覆蓋國內所有的省份、自治區和直轄市，擁有74個轉運中心。

極兔的到來，將國內快遞行業的洗牌時間前置了。中通快遞董事長賴梅松曾在電話會上表示：“2020年四季度，極兔的（市場）占比迅速提升。整個行業中，每家的市場份額都被極兔瓜分了一部分。”海通證券今年9月份的報告顯示， 極兔的市場份額已達到14%，僅次于中通、韻達和圓通，是中國第四大電商快遞公司。

與拼多多的捆綁，讓極兔也具備了下沉屬性，在全國三四線城市及鄉村鋪設了規模龐大的物流網絡。這與百世快遞在國內一二線城市的積累形成互補。除此之外，憑借百世的阿里北京，極兔也有機會借道接入淘寶系電商流量，而不是單純依靠拼多多，也無法撕掉低價標簽。

獲得更多競爭機會的同時，極兔也將步入快遞行業廝殺的深水區。早在今年7月，圓通速遞、申通快遞等曾發出通知，要求全網禁止代理極兔速遞的業務。

極兔的攻勢越猛，行業的反擊越烈，這是極兔馬上要面臨的市場考驗。

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