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必讀要聞一：缺貨漲價，該類產(chǎn)品供應緊張加劇

財聯(lián)社資訊獲悉，包括MCU、電源管理與分立器件等前三季度均出現(xiàn)明顯缺貨漲價、交期延長狀況，三季度相關公司仍保持較強業(yè)績表現(xiàn)。此前，安森美、ST意法、賽靈思等多家芯片原廠均計劃四季度漲價，本土展銳旗下的智能穿戴產(chǎn)品線也宣布漲價25%。

據(jù)媒體報道，全球芯片短缺已持續(xù)近一年，目前許多客戶正面臨著交貨時間的進一步延長和銷量流失的問題，芯片交付的等待已經(jīng)高于9-12周的合理閾值。一位行業(yè)專家說，采購芯片已經(jīng)像買彩票一樣，由此導致的過度訂購進一步加劇了供應緊張。

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力芯微（688601）已布局汽車電子芯片領域，已有產(chǎn)品形成小批量銷售。

國民技術（300077）通用安全MCU芯片已批量用于車載后裝行業(yè)。

必讀要聞二：地方風電規(guī)劃逐步出爐，年底迎“搶裝潮”

山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，解讀《2020年山東省海洋經(jīng)濟統(tǒng)計公報》。據(jù)悉，“十四五”期間，山東省將著力建設完善的現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系。培育壯大海洋新興產(chǎn)業(yè)，建設世界領先的現(xiàn)代海工裝備制造基地，打造世界一流的海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，建設一批海水淡化示范工程，建設千萬千瓦級海上風電基地，拓展海洋新材料應用領域。加快發(fā)展現(xiàn)代海洋服務業(yè)，構(gòu)筑多元化的涉海金融服務體系。

2020年全球風電新增裝機量為93GW，相比2001年的6.5GW增長超13倍，2001-2020年均復合增長率為15.03%；其中，隨著技術的不斷進步以及海上安裝成本的不斷下降，海上風電發(fā)展迅速，全球的海上新增裝機從2010年的0.9GW增長至2020年的6.1GW，機構(gòu)分析指出，我國由于搶裝的因素，今年海風裝機有望創(chuàng)新高。

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振江股份（603507）截至6月底在手訂單21.08 億元，其中風電設備產(chǎn)品訂單15.95億元，風電安裝服務3.83億元。

明陽智能（601615）2020年在中國風電新增裝機市場占有率為10%，產(chǎn)品包括單機功率覆蓋1.5-6.XMW 系列陸上型風機，以及單機功率覆蓋5.5-11MW系列海上型風機等。

必讀要聞三：蘋果iMac Pro搭載M1 Pro/Max Mini-LED 2022年發(fā)布

根據(jù)外媒的消息，2022年蘋果要發(fā)布新的iMac Pro一體式電腦了。這個命名中的Pro就是用于區(qū)分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac電腦。2022年的iMac Pro將會配備M1 Pro和M1 Max芯片，與新款的MacBook Pro類似，用戶可以自行選擇芯片的性能。這一次的iMac Pro將會搭載Mini-LED屏幕。

MiniLED商用加速，行業(yè)景氣度維持高位近兩年三星、LG、TCL、小米、創(chuàng)維等品牌相繼推出MiniLED背光電視，持續(xù)加快MiniLED商用化進程。銀河證券王愷認為，在低密度MiniLED背光技術以及芯片設計技術不斷優(yōu)化的背景下，其成本有望每年減少15%左右，MiniLED背光技術滲透率有望快速提升，建議關注前瞻布局MiniLED等新興技術的龍頭廠商。

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雷曼光電（300162）掌握了COB集成封裝技術，基于COB技術的Mini/MicroLED顯示屏產(chǎn)品在技術上與三星、索尼等接近，公司前三季度凈利大增71倍。

隆利科技（300752）已實現(xiàn)Mini-LED背光技術在車載顯示、平板、NB（筆記本）、顯示器、電視等應用領域的研發(fā)突破，完成多個尺寸產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)供貨，目前Mini-LED已經(jīng)具備了定制化開發(fā)和大批量出貨能力。

必讀要聞四：11月飼料出現(xiàn)第一輪漲價

11月伊始，玉米行情迎來開門紅，玉米價格借力繼續(xù)上漲，漲幅為10-60元/噸。而磷酸氫鈣創(chuàng)歷史高位，從年初的1780元/噸上漲至目前的3600元/噸，上漲將近2000元/噸。10月31日，新希望六和、中慧農(nóng)牧、山東海鼎、山東希牛飼料、莒縣和美、中慧農(nóng)牧、臨沂興邦、山東海鼎、費縣玖瑞、山東達福盛農(nóng)牧、山東久久和牧等一大批飼料企業(yè)宣布豬飼料上漲50~100元/噸。

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新希望（000876）的飼料銷量位居全國第一，已覆蓋全國25個省、市、自治區(qū)，產(chǎn)品包括禽料、豬料、水產(chǎn)料。

正邦科技（002157）主營飼料的生產(chǎn)、銷售，種豬、商品豬的養(yǎng)殖與銷售，畜禽屠宰加工與銷售，形成了飼料獸藥-種豬育種-商品豬養(yǎng)殖一體化產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展公司+農(nóng)戶輕資產(chǎn)發(fā)展的養(yǎng)殖業(yè)務模式。

鈦小股· 鈦媒體財經(jīng)究院

2021.11.3

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