文 | 蕭田

作為與廣交會(huì)、服貿(mào)會(huì)并駕齊驅(qū)的中國(guó)對(duì)外開(kāi)放三大展會(huì)平臺(tái)之一，已舉辦三屆的進(jìn)博會(huì)成為了國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的重要舞臺(tái)。而作為“雙碳”目標(biāo)提出后的首屆進(jìn)博會(huì)，也被賦予了“更特殊的含義”。變化最明顯的，便是汽車(chē)展區(qū)。

一位車(chē)企人士告訴財(cái)經(jīng)無(wú)忌，今年汽車(chē)展區(qū)最大的看點(diǎn)就是“綠色出行”、“智慧出行”，“去年雖然也有一些新能源汽車(chē)展出，但還是處于‘向往’階段，今年這個(gè)趨勢(shì)明顯增強(qiáng)。”

事實(shí)的確如此。走在展區(qū)里，“綠色”撲面而來(lái)。為了更好實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，電動(dòng)化成為各家車(chē)企減碳的一條重要路徑。多數(shù)傳統(tǒng)車(chē)企核心展區(qū)停放的都是一臺(tái)新能源汽車(chē)——盡管外觀、顏色各不相同。

例如，保時(shí)捷展出了第一款純電動(dòng)跑車(chē)，寶馬的一半車(chē)型都是新能源，現(xiàn)代起亞展出了氫燃料電池專用SUV車(chē)型NEXO；就連在電動(dòng)化戰(zhàn)略上慢半拍的豐田汽車(chē)，也首次亮相了純電動(dòng)量產(chǎn)車(chē)型的概念車(chē)。

然而，能切身感受到的是，在新舊交替之際，傳統(tǒng)車(chē)企巨頭加快科技創(chuàng)新，使出渾身解數(shù)迎接智能電動(dòng)變革，卻還是一場(chǎng)對(duì)標(biāo)特斯拉的“追趕賽”。

此次，特斯拉另辟蹊徑把展示重點(diǎn)從“車(chē)”轉(zhuǎn)移到了“工廠”，直接將上海超級(jí)工廠“搬”上展臺(tái)。沿著展臺(tái)設(shè)計(jì)走一圈，可以清晰看到一輛車(chē)背后的制造邏輯。這一“出其不意”，讓特斯拉成為了全展館的焦點(diǎn)。

作為新能源賽道的“鯰魚(yú)”，特斯拉已然是“全球市值最高的車(chē)企”。但拋開(kāi)這一光環(huán)，從本屆進(jìn)博會(huì)上特斯拉展出的新產(chǎn)品、新技術(shù)來(lái)看，它的市值還遠(yuǎn)未到想象的天花板。

僅僅展示半成功力

從現(xiàn)場(chǎng)展區(qū)來(lái)看，特斯拉結(jié)合車(chē)間實(shí)景視頻和精讀性展板等多種形式，首次將白車(chē)身、沖壓件、電池、電機(jī)等實(shí)物展示，全面公開(kāi)生產(chǎn)制造全流程。

財(cái)經(jīng)無(wú)忌了解到，在上海超級(jí)工廠，特斯拉自主研發(fā)的生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)（MOS），具備人機(jī)交互、智能識(shí)別及追溯功能，可深度應(yīng)用于整車(chē)制造等各環(huán)節(jié)；特斯拉壓鑄車(chē)間裝配有全球最大的6000 噸壓力鑄造機(jī)，可實(shí)現(xiàn) Model Y 后底板一體化結(jié)構(gòu)180秒快速壓鑄成型，將70多個(gè)零件減少到1個(gè)零件……圍繞著“高效率”，特斯拉大秀肌肉。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉今年第三季度總生產(chǎn)23.78萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，交付量達(dá)到24.13萬(wàn)輛，相比于去年同期增長(zhǎng)了73%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如此好看，與交付量有很大關(guān)系，而交付量正是源自產(chǎn)能效率的提升。

按照這一交付量趨勢(shì)，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，特斯拉或許能在今年實(shí)現(xiàn)90-100萬(wàn)輛總交付，從而在此之后成為年銷(xiāo)破百萬(wàn)輛的新能源車(chē)企。

但特斯拉的目標(biāo)，遠(yuǎn)不止于此。

在公開(kāi)報(bào)道中，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克多次提到人生追求的目標(biāo)：其一，讓人類在其他星球上獲得生存能力；其二，提高人類在地球上的生存確定性。

前一個(gè)追求，馬斯克正在慢慢兌現(xiàn)——?jiǎng)?chuàng)辦SpaceX，推出火星移民計(jì)劃；后一個(gè)，擺脫人類對(duì)化石能源的依賴，從本次展出的產(chǎn)品上就能窺探一二。

今年進(jìn)博會(huì)上，特斯拉展臺(tái)一大“亮點(diǎn)”就是光儲(chǔ)充一體化充電站。其最大看點(diǎn)在于“太陽(yáng)能”和“儲(chǔ)能”。該充電站利用太陽(yáng)能進(jìn)行充電，并將收集到的電能儲(chǔ)存在儲(chǔ)能設(shè)備中，供電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)能使用。

事實(shí)上，區(qū)別于大眾認(rèn)知，根據(jù)馬斯克自己的說(shuō)法，特斯拉并不是一家汽車(chē)公司。本質(zhì)上是一家能源公司。他曾說(shuō)，“這個(gè)隨處可見(jiàn)的核聚變反應(yīng)堆就掛在天上，哪怕你什么都不做，它就是在那兒亮著，每天都會(huì)按時(shí)點(diǎn)亮，而且還往外釋放著不可思議的能量。”

利用好太陽(yáng)能，特斯拉言出必行。

從2015年開(kāi)始，特斯拉首次推出 Powerwall 產(chǎn)品，主打家庭儲(chǔ)能以存儲(chǔ)戶用光伏電量；2016年收購(gòu)SolarCity布局光伏發(fā)電，利用Solar Roof 產(chǎn)品搶占戶用光伏市場(chǎng)；2017年聯(lián)合南加州愛(ài)迪生公司推出面向小型公用事業(yè)和工商業(yè)的儲(chǔ)能產(chǎn)品Powerpack等。

幾乎是一年一個(gè)動(dòng)作的背后，特斯拉“光伏發(fā)電+儲(chǔ)能”產(chǎn)品體系已形成了“存儲(chǔ)+充放”有機(jī)循環(huán)。在今年第三季度報(bào)中，該能源業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)8.06億美元收入。

資本市場(chǎng)對(duì)特斯拉的光儲(chǔ)充一體化產(chǎn)品同樣看好。多位券商研究員認(rèn)為：特斯拉目前僅僅展示了半成的功力，還有半成功力的能源業(yè)務(wù)，將會(huì)拉出一個(gè)二次增長(zhǎng)曲線。

能源公司種子早已埋下

馬斯克要把特斯拉做成能源公司的構(gòu)想種子，其實(shí)早已埋下。

2017年，原本以“特斯拉汽車(chē)”命名的公司，正式更名為“特斯拉”。表面看來(lái)是為了更簡(jiǎn)潔，其實(shí)也是馬斯克主張的另一種表達(dá)：我們不是為造車(chē)而來(lái)。

以被特斯拉后來(lái)巨資收購(gòu)的SolarCity為例，這家定位于城市與住宅聚集區(qū)光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)的公司，馬斯克就是最早核心創(chuàng)始人之一。

這一情節(jié)也決定了特斯拉在儲(chǔ)能棋局上的下注力度。

從產(chǎn)業(yè)端看：在電池領(lǐng)域，三元鋰熱潮之后，特斯拉迅速推進(jìn)寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，不斷以低成本、高安全優(yōu)勢(shì)提升海外儲(chǔ)能市場(chǎng)；在光伏儲(chǔ)能的重要組件逆變器上，特斯拉通過(guò)自研光伏逆變器逐漸成功擺脫對(duì)傳統(tǒng)逆變器廠商Delta和SolarEdge的依賴。

此外，特斯拉還依托動(dòng)力電池領(lǐng)域長(zhǎng)期BMS 和EMS的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)迅速切入儲(chǔ)能市場(chǎng)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈布局進(jìn)一步完善。

體現(xiàn)在產(chǎn)品端上：特斯拉旗下產(chǎn)品Powerwal針對(duì)家庭儲(chǔ)能需求；Powerpack聚焦商業(yè)和小型公用事業(yè)儲(chǔ)能；Megapack作為新型巨型電池響應(yīng)大型公用事業(yè)儲(chǔ)能需求；屋頂光伏Solar Roof V3針對(duì)美國(guó)戶用BIPV市場(chǎng)。

在“雙碳”目標(biāo)成為世界各國(guó)共同價(jià)值追求的背景之下，光伏發(fā)電作為清潔新能源的市場(chǎng)前景不言而喻。背后儲(chǔ)能無(wú)疑也坐上了風(fēng)口。

自2015年以來(lái)，特斯拉發(fā)電與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，單項(xiàng)業(yè)務(wù)收入從2016年的1.81億美元提升到2020年19.94億美元，四年復(fù)合增速82.09%。

而在市占率上，根據(jù) EnergySage 數(shù)據(jù)，2021 年H1特斯拉、Enphase Energy、LG能源分別占據(jù)美國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)33%、31%、21%市場(chǎng)份額，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)份額位列全美第一。

眾所周知，中國(guó)是新能源的最大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。按照相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，中國(guó)還會(huì)成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一。

今年6月，特斯拉宣布在中國(guó)開(kāi)設(shè)了第一個(gè)光儲(chǔ)充一體化充電站，地點(diǎn)位于西藏拉薩；7月，特斯拉在上海寶山區(qū)智慧灣科創(chuàng)園落地了華東首座光儲(chǔ)充一體化超充站。有趣的是，特斯拉上海公司的經(jīng)營(yíng)范圍里，就著重描述了“儲(chǔ)能設(shè)備”這一項(xiàng)。

這就可以解釋，特斯拉積極進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，并不單單瞄準(zhǔn)中國(guó)廣闊的汽車(chē)行業(yè)，更是看重龐大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

標(biāo)桿地位進(jìn)一步鞏固

從推進(jìn)光伏發(fā)電，到儲(chǔ)能，再到新能源汽車(chē)，一條垂直的生態(tài)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈讓特斯拉的 “鯰魚(yú)效應(yīng)”愈加明顯。

首先，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域方面，特斯拉的光儲(chǔ)能一體化產(chǎn)品解決了充電難快充貴，其不需要接入城市電網(wǎng)，自身可以無(wú)成本發(fā)電、儲(chǔ)能和充電。從商業(yè)化推廣看，不管你是不是特斯拉車(chē)主，都可以在家安裝這個(gè)微網(wǎng)系統(tǒng)，用于家庭供電。

換言之，隨著特斯拉在汽車(chē)“制造成本”的不斷下探，配套的光儲(chǔ)能一體化充電樁產(chǎn)品也將成為消費(fèi)者的優(yōu)選，兩款產(chǎn)品的雙向聯(lián)動(dòng)不僅將廣泛沖擊國(guó)內(nèi)的合資品牌和高端自主品牌，特斯拉行業(yè)的標(biāo)桿地位也將進(jìn)一步鞏固。其能源業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)則會(huì)越加明顯。

其次在儲(chǔ)能上，乘著我國(guó)光伏行業(yè)成長(zhǎng)之勢(shì)，中國(guó)逆變器企業(yè)憑借人力成本優(yōu)勢(shì)、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)快速發(fā)展建立的規(guī)模優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)多重因素，不斷提升全球市場(chǎng)份額。微型逆變器市場(chǎng)初期，主流廠商的布局較為有限，涌現(xiàn)出德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技等新入局者。

這之中，特斯拉自研逆變器推出家用和商用起步的儲(chǔ)能產(chǎn)品，其在研發(fā)投入的重視和渠道建設(shè)上的優(yōu)勢(shì)，也將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)逆變器企業(yè)的戰(zhàn)略布局。

最后，在光伏發(fā)展格局上，從按裝機(jī)方式上來(lái)看，分為集中式和分布式：集中式光伏，是利用地廣人稀地區(qū)的空地及太陽(yáng)能資源構(gòu)建的大型地面電站，是目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)最主要的形式；分布式光伏，則是在用戶所在場(chǎng)地或附近建設(shè)運(yùn)行的光伏發(fā)電設(shè)施。

但近五年來(lái)，集中式光伏整體表現(xiàn)不佳，分布式光伏勢(shì)頭強(qiáng)勁。2021年一季度，分布式光伏新增裝機(jī)超過(guò)集中式光伏。

背后的邏輯是，由于集中式光伏電站占用的土地資源比較多，而很多可利用的閑散荒地、荒山、荒漠都在偏遠(yuǎn)地區(qū)，距離用電負(fù)荷中心比較遠(yuǎn)，不利于消納，還會(huì)有棄光現(xiàn)象發(fā)生，造成資源浪費(fèi)。反倒是分布式光伏具備“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的優(yōu)勢(shì)，更加靈活。

從整個(gè)光伏市場(chǎng)的格局來(lái)看，以特斯拉為代表的企業(yè)在分布式光伏的押注，將極大催生國(guó)內(nèi)分布式光伏的繁榮，進(jìn)而影響中國(guó)未來(lái)的光伏產(chǎn)業(yè)分布新格局。

不過(guò)，中國(guó)能源儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯跟成熟市場(chǎng)并不一致。特斯拉僅依靠中國(guó)市場(chǎng)走向能源巨擘的道路注定不會(huì)一帆風(fēng)順。

一方面，國(guó)內(nèi)非商業(yè)用電費(fèi)用并不高，無(wú)需考慮“削峰填谷”，購(gòu)買(mǎi)光儲(chǔ)能一體化產(chǎn)品的動(dòng)力并非那么足；另一方面，相較于美國(guó)這樣人口密度較低國(guó)家，中國(guó)一二線城市人口密度較高，極大局限了屋頂戶用光伏的推廣和落地，這也是我國(guó)推行整縣屋頂分布式光伏的根本原因。

這意味著，特斯拉想要在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之位，問(wèn)題又要回到——如何先把車(chē)賣(mài)到三、四線城市中去。

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