文|AI財(cái)經(jīng)社 倪毓平

編|董雨晴

近日，除中國(guó)平安之外，A股上市險(xiǎn)企均已披露了前10月保費(fèi)收入。根據(jù)公告，2021年1月至10月，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5748億元，同比增加1.57%，中國(guó)太保實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為3203.76億元，同比增加0.55%。新華保險(xiǎn)與中國(guó)人保的保費(fèi)收入則為1473.78億元和4886億元，同比增長(zhǎng)1.53%和0.74%。

短期內(nèi)，從單月表現(xiàn)來看，上述四家險(xiǎn)企10月的保費(fèi)收入都有不同程度的下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)和中國(guó)人保的10月保費(fèi)收入分別是214億元、206.98億元、108.16億元和342.9億元，環(huán)比降幅為56.4%、26.4%、38.63%和19.6%。

太保財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)10月保費(fèi)環(huán)比下滑，新華保險(xiǎn)“試水”獨(dú)代模式

進(jìn)一步來看產(chǎn)壽兩端業(yè)務(wù)的具體表現(xiàn)。財(cái)險(xiǎn)方面，根據(jù)計(jì)算，目前已披露的險(xiǎn)企中，太保財(cái)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)的10月單月保費(fèi)收入環(huán)比下降17.12%和24.8%。人保財(cái)險(xiǎn)進(jìn)一步披露了各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入情況。今年前10月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降6.9%，降幅有所收窄。近期多個(gè)研報(bào)認(rèn)為，車險(xiǎn)綜改給財(cái)險(xiǎn)公司帶來的影響逐漸減弱。

今年以來，財(cái)險(xiǎn)公司布局非車業(yè)務(wù)的勢(shì)頭明顯加快。根據(jù)中國(guó)人保披露的信息，意外傷害險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)有較快增長(zhǎng)，分別為18%、17.6%、14.3%。同時(shí)，信用保險(xiǎn)持續(xù)收縮。

壽險(xiǎn)方面，中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)10月單月保費(fèi)收入環(huán)比波動(dòng)明顯，增幅變化分別為-56.4%、-38.63%、-34.97%和17.3%。也就是說，僅人保壽險(xiǎn)在上個(gè)月的保費(fèi)收入為正向增長(zhǎng)，其余險(xiǎn)企均環(huán)比下滑。

今年以來，個(gè)險(xiǎn)代理人的持續(xù)脫落成為上市險(xiǎn)企普遍遭遇的挑戰(zhàn)。今年上半年，根據(jù)各險(xiǎn)企披露的半年報(bào)粗略計(jì)算，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保和中國(guó)人保五家A股上市險(xiǎn)企合計(jì)減少營(yíng)銷員超過80萬人，其中，中國(guó)人壽在三季報(bào)中進(jìn)一步披露了人員情況，三季度單季度，再減少17.1萬人。

銷售人力不斷縮減下，險(xiǎn)企的新業(yè)務(wù)價(jià)值、新保保費(fèi)、長(zhǎng)期期繳保費(fèi)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。半年報(bào)中，中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值分別下降了19%和25%，而太保壽險(xiǎn)13個(gè)月保單繼續(xù)率和25 個(gè)月保單繼續(xù)率分別同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)和5.8 個(gè)百分點(diǎn)。在今年的中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，太保壽險(xiǎn)總經(jīng)理蔡強(qiáng)指出，未來6至12月，將重點(diǎn)關(guān)注人力、產(chǎn)能和客戶三大指標(biāo)。今年3月，太保壽險(xiǎn)引入原友邦保險(xiǎn)區(qū)域CEO蔡強(qiáng)，業(yè)內(nèi)多認(rèn)為，蔡強(qiáng)加入有助于太保壽險(xiǎn)的代理人渠道改革。

此外，新華保險(xiǎn)亦在近期宣布試水“獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人”模式。根據(jù)媒體報(bào)道，新華保險(xiǎn)已進(jìn)行了研究和探討，鼓勵(lì)前沿機(jī)構(gòu)踴躍試點(diǎn)。華泰證券研報(bào)指出，新華保險(xiǎn)前三季度代理人從60.6萬人下降到40萬人，對(duì)新單銷售影響較大。此外，其代理生產(chǎn)力并未改善。不過，華泰證券仍給予新華保險(xiǎn)“買入”評(píng)級(jí)。

“開門紅”產(chǎn)品對(duì)接養(yǎng)老需求

對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，10月前后通常是“開門紅”銷售的重要節(jié)點(diǎn)。然而，在今年，受到監(jiān)管影響及代理人流失嚴(yán)重等因素，淡化“開門紅”成為多數(shù)險(xiǎn)企的選擇。從市場(chǎng)目前的情況中看，各大險(xiǎn)企也有意推遲了“開門紅”的時(shí)間。“相比以往，今年的‘開門紅’少了很多培訓(xùn)和會(huì)議。”一位上市險(xiǎn)企的代理人告訴AI財(cái)經(jīng)社。

但華金證券在研報(bào)中談到，今年保司保費(fèi)增長(zhǎng)壓力較大，開門紅時(shí)間較去年有所延后，保費(fèi)增長(zhǎng)壓力下，開門紅的激勵(lì)效應(yīng)或更加重要，其認(rèn)為上市險(xiǎn)企今年仍將大力布局開門紅。

根據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)人壽在10月中旬推出“開門紅”產(chǎn)品，泰康人壽于10月末召開了“開門紅”全國(guó)啟動(dòng)會(huì)。平安人壽于本月初也推出了相關(guān)產(chǎn)品。

從產(chǎn)品端，今年“開門紅”的產(chǎn)品仍以年金險(xiǎn)產(chǎn)品為主。而在具體的產(chǎn)品類型中，則更多融入養(yǎng)老、健康等多種消費(fèi)需求。部分險(xiǎn)企已推出可對(duì)接養(yǎng)老社區(qū)入住資格的年金險(xiǎn)產(chǎn)品。國(guó)泰君安指出，主流保險(xiǎn)公司當(dāng)前均推出“健康保障+養(yǎng)老儲(chǔ)蓄+終身壽險(xiǎn)”等多產(chǎn)品組合，滿足差異化客戶的全方位保險(xiǎn)需求。

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