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必讀要聞一：新型壓縮空氣儲(chǔ)能電站即將商用，規(guī)模或達(dá)數(shù)千億元

據(jù)央視報(bào)道，用鹽穴打造超大號(hào)“綠色充電寶”鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能電站即將商業(yè)投用。壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)是一種新型儲(chǔ)能技術(shù)之一，它是通過(guò)把高壓空氣存儲(chǔ)在地下的天然巖穴當(dāng)中，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電力的存取利用。壓縮空氣儲(chǔ)能起到電網(wǎng)的削峰填谷作用，其工作原理是電站利用低谷電能來(lái)壓縮空氣，然后在用電高峰時(shí)，再利用釋放壓縮空氣時(shí)產(chǎn)生的高溫高壓來(lái)驅(qū)動(dòng)發(fā)電，從而提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力和新能源消納能力。

業(yè)內(nèi)人士表示，壓縮空氣儲(chǔ)能它是比較適合于大規(guī)模，可以做到百兆瓦以上，擁有長(zhǎng)時(shí)間、成本低，壽命長(zhǎng)的幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)，在長(zhǎng)周期大容量的市場(chǎng)當(dāng)中有優(yōu)勢(shì)。中儲(chǔ)國(guó)能總經(jīng)理表示，壓縮空氣儲(chǔ)能每千瓦的造價(jià)大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，規(guī)模越大，效率越高，單位成本越低，而且特別適合利用鹽穴做電站，因?yàn)辂}穴成本非常低，所以壓縮空氣儲(chǔ)能的投資額度能夠大幅度壓縮，能減少至少1/3左右的量級(jí)。

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金通靈（300091）在壓縮空氣儲(chǔ)能方面，公司的研發(fā)及應(yīng)用目前主要集中在中科院相關(guān)肥城、畢節(jié)兩地的兩個(gè)中試項(xiàng)目上，公司承擔(dān)的角色是向壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目提供設(shè)備。

科遠(yuǎn)智慧（002380）給金壇鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能?chē)?guó)家試驗(yàn)示范項(xiàng)目提供分散控制系統(tǒng)解決方案。

必讀要聞二：負(fù)極石墨化產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足，電池企業(yè)支付預(yù)付款“搶貨”

近期鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)整體供應(yīng)持續(xù)緊張，一方面負(fù)極石墨化產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足，另一方面下游主流動(dòng)力電池企業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。據(jù)悉負(fù)極材料進(jìn)石墨化爐料大概需要推遲兩個(gè)月以上，因此負(fù)極材料企業(yè)成品貨源緊張，幾乎無(wú)貨。下游小型電池企業(yè)拿不到貨源，且部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向負(fù)極材料企業(yè)支付預(yù)付款來(lái)保證產(chǎn)品供應(yīng)，綜合以上因素導(dǎo)致近期負(fù)極材料價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)。

石墨化在負(fù)極成本中占比達(dá)到55%左右，是核心環(huán)節(jié)，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)是裝爐，坩堝裝爐法和廂式裝爐法目前廣泛應(yīng)用，連續(xù)法或?yàn)槲磥?lái)方向。2020年底以來(lái)，受負(fù)極需求快速增長(zhǎng)，石墨化加工費(fèi)進(jìn)入反彈通道，國(guó)內(nèi)高端/中端石墨化價(jià)格近一年內(nèi)漲幅達(dá)到66%/83%。機(jī)構(gòu)析指出，預(yù)計(jì)未來(lái)石墨化將處于緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設(shè)情況下，若明后年各廠商開(kāi)工率50%，則石墨化將出現(xiàn)0.7和9.3萬(wàn)噸的缺口。石墨化自給率高者有望提升市占率。

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璞泰來(lái)（603659）目前掌控有世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，公司表示，隨著內(nèi)蒙二期5萬(wàn)噸石墨化在下半年建成投產(chǎn)，山東及內(nèi)蒙的石墨化產(chǎn)能在年底有望超過(guò)12萬(wàn)噸。

翔豐華（300890）已有負(fù)極材料產(chǎn)能3萬(wàn)噸，募投項(xiàng)目在建3萬(wàn)噸，籌建中高端人造石墨負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目為6萬(wàn)噸，合計(jì)12萬(wàn)噸。

必讀要聞三：互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼元宇宙，代表游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)形態(tài)

12月2日，網(wǎng)易云音樂(lè)在港交所掛牌上市。網(wǎng)易云音樂(lè)在杭州舉行小規(guī)模線下儀式，并同步在網(wǎng)易伏羲沉浸式活動(dòng)系統(tǒng)“瑤臺(tái)”舉辦線上敲鑼儀式，邀請(qǐng)三位網(wǎng)易CEO“丁磊”一起敲響了上市鑼。參與觀禮的嘉賓也通過(guò)操控自己的“數(shù)字分身”在虛擬世界中見(jiàn)證了網(wǎng)易云音樂(lè)上市。據(jù)網(wǎng)易表示，這是全球首個(gè)“元宇宙”上市儀式。

據(jù)了解，所謂三個(gè)“丁磊”，一個(gè)是在線下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個(gè)是AI虛擬人“丁磊”，他們分別被刻畫(huà)成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。今年10月，網(wǎng)易（杭州）網(wǎng)絡(luò)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“伏羲元宇宙”“瑤臺(tái)元宇宙”“雷火元宇宙”商標(biāo)。近期大廠轉(zhuǎn)型有效提振行業(yè)信心，為元宇宙的發(fā)展提供路徑指引，同時(shí)吸引生態(tài)鏈企業(yè)加入。機(jī)構(gòu)指出，元宇宙代表的是游戲乃至互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)形態(tài)，是顛覆式革新，未來(lái)有望打破當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)的天花板。

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安潔科技（002635）主要為Facebook（現(xiàn)更名為“Meta”）的Oculus產(chǎn)品配套精密功能性器件和精密結(jié)構(gòu)件，目前已為Oculus Quest2量產(chǎn)供貨。

電魂網(wǎng)絡(luò)（603258）上線運(yùn)營(yíng)的自研游戲包括VR游戲《瞳》等，注冊(cè)了“電魂元宇宙”、“夢(mèng)三國(guó)元宇宙”等相關(guān)商標(biāo)。

必讀要聞四：磷酸鐵鋰價(jià)格3個(gè)月漲超60%

數(shù)據(jù)顯示，12月1日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰均價(jià)突破9萬(wàn)元/噸，自9月上漲超60%。目前我國(guó)多家磷酸鐵鋰材料及電池頭部生產(chǎn)商均表示在手訂單充足，當(dāng)前產(chǎn)能處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

磷酸鐵鋰電池安全、低成本、循環(huán)壽命長(zhǎng)。單噸磷酸鐵鋰材料價(jià)格僅為三元正極材料的1/3。磷酸電池單次使用的綜合成本約為三元電池的1/2，鉛酸電池的1/4。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球磷酸鐵鋰產(chǎn)量需求將達(dá)到217萬(wàn)噸，4年復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到60%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間預(yù)期將達(dá)到838億元。

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德方納米（300769）為磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)，上半年磷酸鐵鋰產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年，2021年7月新增4萬(wàn)噸產(chǎn)能開(kāi)始試生產(chǎn)。

國(guó)軒高科（002074）在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品方面，目前公司電芯單體能量密度已突破210Wh/kg，系統(tǒng)能量密度已達(dá)到160Wh/kg。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2021.12.3

關(guān)鍵詞： 壓縮空氣 宇宙 丁磊 負(fù)極 儲(chǔ)能 鈦媒體 電池 石墨 磷酸鐵