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必讀要聞一：“雙峰”形勢(shì)下轉(zhuǎn)型升級(jí)，年度投資計(jì)劃首次突破5000億元

2022年國家電網(wǎng)計(jì)劃發(fā)展總投入5795億元，其中電網(wǎng)投資5012億元，年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5000億元。數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國電網(wǎng)投資總額接近3萬億元，高于“十三五”“十二五”期間2.57萬億元和2萬億元的全國電網(wǎng)投資額。隨著碳達(dá)峰碳中和相關(guān)工作不斷推進(jìn)，新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。

由于新能源電力具有強(qiáng)隨機(jī)波動(dòng)性，其大量替代常規(guī)機(jī)組對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊。疊加電動(dòng)車、分布式能源、儲(chǔ)能等交互式用能設(shè)備的廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”特征。此外，用電需求呈現(xiàn)冬、夏“雙峰”特征，隨著電氣化率提升，峰谷差不斷擴(kuò)大。為適應(yīng)“雙高”、“雙峰”形勢(shì)下新能源的并網(wǎng)和消納，電力系統(tǒng)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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派瑞股份（300831）主要產(chǎn)品為大功率電力電子器件，是發(fā)電、輸配電、電能變換、儲(chǔ)能、節(jié)能環(huán)保等裝備的核心變流器件。

大連電瓷（002606）在懸式瓷絕緣子領(lǐng)域一直處于排頭兵地位，因此在特高壓懸式瓷絕緣子方面具有較明顯的競爭優(yōu)勢(shì)，在國家電網(wǎng)組織的特高壓集中招標(biāo)中，其中標(biāo)金額和數(shù)量領(lǐng)先于其他競爭對(duì)手。

必讀要聞二：小鵬紛紛布局這個(gè)風(fēng)口

國家發(fā)改委等部門發(fā)布進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見。意見提到，對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。鼓勵(lì)地方建立與服務(wù)質(zhì)量掛鉤的運(yùn)營補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)場站傾斜。鼓勵(lì)地方加強(qiáng)大功率充電、車網(wǎng)互動(dòng)等示范類設(shè)施的補(bǔ)貼力度，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

快速增長的新能源汽車市場加大了對(duì)充電樁的需求。截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59.25%；充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增加70.1%。近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長趨勢(shì)。高壓快充技術(shù)為下一個(gè)風(fēng)口。從高續(xù)航里程走向快速充電，高壓快充成為主流解決方案。繼保時(shí)捷Taycan之后，比亞迪、廣汽、小鵬等諸多車企相繼推出800伏高壓平臺(tái)。

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英威騰（002334）表示，公司現(xiàn)有的電控產(chǎn)品可以滿足高壓快充技術(shù)。

得潤電子（002055）表示，公司的22kW 800V平臺(tái)高功率車載充電機(jī)產(chǎn)品采用了第三代半導(dǎo)體技術(shù)碳化硅高頻解決方案，具有先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且具有批量生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品已經(jīng)得到市場驗(yàn)證。

必讀要聞三：廣東政協(xié)委員建議省市聯(lián)動(dòng)建設(shè)廣州數(shù)據(jù)交易所

近日，廣東省政協(xié)委員黃躍珍表示，建議省市聯(lián)動(dòng)建設(shè)廣州數(shù)據(jù)交易所，加快推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。自十九屆四中全會(huì)明確提出數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素之后，國內(nèi)數(shù)據(jù)交易市場建設(shè)進(jìn)展迅速。此前，安徽、深圳、上海等省市也相繼通過了數(shù)據(jù)相關(guān)的地方立法。2021年11月，上海數(shù)據(jù)交易所掛牌成立，并達(dá)成部分首單交易。2022年1月21日，廣東表示全面推廣首席數(shù)據(jù)官制度，推動(dòng)建設(shè)省數(shù)據(jù)交易場所。

根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心產(chǎn)值測(cè)算數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)萬億元。隨著我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐加快，數(shù)據(jù)日漸成為關(guān)鍵的生產(chǎn)要素。我國大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量眾多，但此前缺乏數(shù)據(jù)流通的機(jī)制，數(shù)據(jù)的利用程度不高，內(nèi)在價(jià)值亟待挖掘。

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易華錄（300212）正積極參與廣東省數(shù)據(jù)交易所籌建工作，廣州數(shù)據(jù)湖正在推進(jìn)中。

安恒信息（688023）參股浙江大數(shù)據(jù)交易中心，持股比例27%。

必讀要聞四：“十四五”末充電保障能力進(jìn)一步提升，目標(biāo)能滿足超2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求

國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見。目標(biāo)到“十四五”末，我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。

由于當(dāng)下新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期，未來充電樁規(guī)模也將加速提升。隨著高壓快充技術(shù)推廣、下游車端銷量超預(yù)期以及服務(wù)費(fèi)管控逐步放開，充電樁行業(yè)盈利拐點(diǎn)有望提速。摩根大通預(yù)計(jì)到2025年中國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到3700萬輛，假設(shè)電動(dòng)車與充電樁的比率在1:1到3:1的范圍內(nèi)，則隱含的充電樁總數(shù)約為1200-3700萬臺(tái)，比目前的200萬臺(tái)增加6-18倍。

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許繼電氣（000400）充電設(shè)備主要包括直流充電樁、交流充電樁、充電機(jī)等設(shè)備，公司充電樁支持符合2015國標(biāo)接口的所有新能源汽車充電，無線充電技術(shù)主要應(yīng)用于乘用車和商用車領(lǐng)域。

佰奧智能（300836）充電樁、充電槍設(shè)備持續(xù)生產(chǎn)、交付中，公司同時(shí)也為特斯拉部件供應(yīng)商提供智能化設(shè)備。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2022.01.25

關(guān)鍵詞： 電網(wǎng) 鈦媒體 電動(dòng)汽車 新能源 數(shù)據(jù) 高壓 風(fēng)口 雙峰 首次