文｜張夢(mèng)依

編輯｜孫月

“美女辦信用卡嘛？送星巴克杯子，送微波爐，拉桿箱！”每當(dāng)走進(jìn)萬(wàn)達(dá)購(gòu)物廣場(chǎng)時(shí)，90后北京上班族李帆總能看到，銀行員工站在一堆禮品前賣力吆喝道。

如今李帆的出租屋堆滿了從銀行信用卡部門“薅”來(lái)的禮品：中國(guó)銀行送的藍(lán)牙耳機(jī)、招商銀行送的拉桿箱、廣發(fā)銀行送的星巴克浮雕漸變保溫杯。為了能一分錢坐地鐵，她還辦了一張交通銀行信用卡。但領(lǐng)到禮品后，這些信用卡的命運(yùn)也走向了終結(jié)。李帆粗略算了一番，“我辦下來(lái)的卡一共六張，真正用的只有一張信用卡，還是買蘋果手機(jī)24期免息分期時(shí)辦的。到現(xiàn)在我有兩張信用卡還沒(méi)激活?！?/p>

像李帆這樣的情況并不在少數(shù)。據(jù)《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，截至2020年末，我國(guó)信用卡的累計(jì)發(fā)卡量為11.3億張，其中6個(gè)月內(nèi)有過(guò)使用記錄的活卡為7.4億張，也就是說(shuō)，有近4億張信用卡處于“睡眠”狀態(tài)。

針對(duì)這一狀況，銀保監(jiān)會(huì)于2021年12月發(fā)布一份通知，要求連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占銀行機(jī)構(gòu)總發(fā)卡量的比例不得超過(guò)20%，并對(duì)客戶信用卡總授信額度上限、信用卡發(fā)卡營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)一步做出限制。

監(jiān)管壓力下，各家銀行加快了清理睡眠卡的力度，信用卡行業(yè)規(guī)模為王、跑馬圈地的時(shí)代或許要結(jié)束了。銀行信用卡能從花唄、白條和月付手中，奪回新生代消費(fèi)人群?jiǎn)幔?/p>

年輕人不用信用卡了？

畢業(yè)四年時(shí)間里，小袁已經(jīng)辦了8張信用卡。“辦信用卡非常容易”，小袁告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，她工作出差常常坐國(guó)航的航班，候機(jī)時(shí)工作人員常來(lái)推銷辦卡，“我填寫了一個(gè)信息表，沒(méi)過(guò)幾天，一張信用卡就寄到家了，而且還是10萬(wàn)額度。”當(dāng)時(shí)小袁很驚訝，“憑我一萬(wàn)出頭的工資水平，授信額度居然這么高！”

還有一次，小袁在美團(tuán)上點(diǎn)完外賣，隨手填了一張信息表，一張上海銀行的信用卡很快就郵寄到她家，緊接著電話打了過(guò)來(lái)，銷售人員上門為她開(kāi)卡。

信用卡越多，仿佛兜里的錢越多，小袁養(yǎng)成了超前消費(fèi)的習(xí)慣，日常消費(fèi)刷信用卡，手頭緊張就向銀行借點(diǎn)現(xiàn)金貸，花唄、白條、攜程消金都借了個(gè)遍，背的債務(wù)越來(lái)越沉重?！拔仪澳昝總€(gè)月要還款9000元，現(xiàn)在好了一點(diǎn)，每個(gè)月要還6000元，借的錢太多，每個(gè)月還完債生活費(fèi)就剩一點(diǎn)，積蓄完全攢不下來(lái)?！辈豢爸刎?fù)的小袁，決定把債還清后，“就再也不用信用卡了”。

有著類似想法的還有陳歌。2021年4月，他在三里屯附近的健身會(huì)所做健身教練，銀行信用卡部門的工作人員常來(lái)門店推銷，入職一個(gè)月，陳歌就辦了五張信用卡，“有的信用卡是用來(lái)給會(huì)員刷卡報(bào)課，有的是同事想要拉桿箱，讓我?guī)兔k一個(gè)，禮品送給他?！?/p>

但五張卡已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了陳歌的實(shí)際需要，如今只有“薅羊毛”時(shí)，他才會(huì)想起來(lái)它們?！罢行行庞每ê芎糜茫覂稉Q積分的禮品很適合年輕人，之前我用積分加了些錢，給女朋友換了一個(gè)foreo的洗臉儀?！?/p>

至于廣發(fā)銀行、中信銀行和交通銀行的信用卡，只有外出聚餐時(shí)他才會(huì)用，“有時(shí)候去潮粥薈、瀟湘閣吃飯，用某家銀行信用卡結(jié)算可以減50元?！钡@些小恩小惠對(duì)陳歌已不再具有吸引力，他常常記不清各張卡的還款日期，也忘了自己分了多少期賬單，為此給銀行交了不少費(fèi)用，“幾張卡加一起才借了幾千塊，我還不如直接用花唄，統(tǒng)一一個(gè)日子還款。”

拋開(kāi)冗余和過(guò)度授信不談，信用卡也一直是銀行消費(fèi)者投訴的重災(zāi)區(qū)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年第三季度，涉及信用卡的投訴占銀行投訴總量的50.8%。在黑貓投訴平臺(tái)輸入關(guān)鍵詞“信用卡”可以發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行信用卡的投訴量分別達(dá)到了1.8萬(wàn)條、9883條、5107條、2058條，不少消費(fèi)者抱怨使用信用卡時(shí)遭遇私自扣款、息費(fèi)過(guò)高、暴力催收、恐嚇家人等問(wèn)題。

或許源于這些不愉快的體驗(yàn)，信用卡大面積陷入“睡眠”已經(jīng)成為一種常態(tài)。據(jù)《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，我國(guó)信用卡的活卡率由2018年的73.2%下降至2020年的65.8%，已經(jīng)降至7年來(lái)最低值。

信用卡“大躍進(jìn)”后遺癥

作為個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工具之一，信用卡一直是銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)力重點(diǎn)，承擔(dān)著零售轉(zhuǎn)型排頭兵的重任，近年來(lái)經(jīng)歷了跑馬圈地的高速增長(zhǎng)。

信用卡業(yè)務(wù)最為亮眼的莫過(guò)于招商銀行。2005年，時(shí)任招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華率先提出零售轉(zhuǎn)型；2008年招商銀行又提出“精細(xì)化、智能化”的發(fā)展戰(zhàn)略。其他股份行也陸續(xù)邁開(kāi)轉(zhuǎn)型改革的步伐，平安銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行也紛紛躋身信用卡第二梯隊(duì)。

2016年時(shí)，信用卡行業(yè)正式迎來(lái)大爆發(fā)時(shí)期。也是在這一年，在信用卡業(yè)務(wù)的助力下，招商銀行的零售業(yè)務(wù)規(guī)模、收入和利潤(rùn)占比均超過(guò)50%，成為銀行界的“零售之王”。

2017年，信用卡行業(yè)到達(dá)一個(gè)小高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到5.88億張，同比增長(zhǎng)了26.45%，工行、建行、招行三家銀行的累計(jì)發(fā)卡量紛紛邁入億張俱樂(lè)部；信貸規(guī)模方面，我國(guó)信用卡信貸規(guī)模從2010年的0.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2017年的5.56萬(wàn)億元，在信貸總額中的占比由不到1%增長(zhǎng)至2017年末的4.63%。據(jù)央行公開(kāi)數(shù)據(jù)，中國(guó)信用卡的人均持卡量從2016年的0.31張，上升至2020年的0.56張，5年翻了近一倍。

城商行緊跟其后。“城商行近幾年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，占據(jù)前幾名位置，這得益于各互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭與銀行尤其是城商行在信用卡業(yè)務(wù)方面的合作，如上海銀行在2020年推出哈啰出行的聯(lián)名卡，貴州銀行與美團(tuán)推出的聯(lián)名卡在2020年內(nèi)發(fā)卡達(dá)到5.4萬(wàn)張?！绷阋贾菐?kù)分析師朱梅胤解釋道，在這其中，上海銀行信用卡的累計(jì)發(fā)卡量甚至超過(guò)千萬(wàn)張。不過(guò)，國(guó)有大行和股份制銀行在信用卡行業(yè)始終占據(jù)主導(dǎo)地位。

央行數(shù)據(jù)顯示，2017年三季度開(kāi)始，信用卡行業(yè)發(fā)卡量增速急劇下滑，從近7%的增速降至2019年的一季度0.63%，截至2021年三季度，環(huán)比增長(zhǎng)0.97%，連續(xù)三個(gè)季度的增幅都不超過(guò)1%。與此同時(shí)，信用卡信貸規(guī)模也從2018年開(kāi)始降速，由2018年一季度的35.8%的增速減至2020年一季度的4%。

行業(yè)降速之際，不良貸款卻在加速暴露。在2020年疫情黑天鵝的沖擊之下，居民的消費(fèi)需求和收入增速放緩，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的下行壓力愈發(fā)明顯。多家上市銀行的新增發(fā)卡量開(kāi)始縮減，信用卡交易規(guī)模和活躍度下降，不良率上升至歷史最高紀(jì)錄。

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的0.98%。此外，2020年上市銀行不良額和不良率雙雙呈上升態(tài)勢(shì)。

更令人頭疼的是與日俱增的“睡眠卡”?！敦?cái)經(jīng)天下》周刊調(diào)查發(fā)現(xiàn)，包括招商銀行、平安銀行、交通銀行在內(nèi)的大型銀行信用卡一線員工，都背負(fù)著不小的辦卡指標(biāo)，而這新增的信用卡往往會(huì)成為“睡眠卡”。

某股份制銀行的一位信用卡招聘經(jīng)理表示，“我們這邊的銷售人員每個(gè)月至少要辦理30張卡，如果低于這個(gè)數(shù)量，就不太適合干這份工作，這邊做得好的員工一個(gè)月能辦理上百?gòu)埧?。辦卡越多，提成越高?！碑?dāng)被問(wèn)及消費(fèi)者沒(méi)使用信用卡，會(huì)不會(huì)影響到提成時(shí)，這位信用卡部門負(fù)責(zé)人稱，不受影響。

信用卡資深研究人士董崢認(rèn)為，“一人多卡”會(huì)大量消耗銀行系統(tǒng)資源，降低銀行運(yùn)營(yíng)效率。且存在多重授信風(fēng)險(xiǎn)和共債風(fēng)險(xiǎn)等。易觀分析金融行業(yè)高級(jí)分析師韋玲艷也表示，“大量睡眠卡，一方面主要是銀行大量發(fā)卡，新增發(fā)卡量成為銀行員工的KPI，出現(xiàn)了掃街式推銷、網(wǎng)點(diǎn)推銷、捆綁銷售等強(qiáng)推信用卡現(xiàn)象，比如給單位員工辦工資卡時(shí)強(qiáng)制捆綁了信用卡、辦理房貸強(qiáng)捆信用卡等，很多并非是用戶真正有需要?！?/p>

她強(qiáng)調(diào)稱，信用卡之所以會(huì)睡眠，是因?yàn)闆](méi)有根據(jù)用戶使用需求評(píng)估授信額度，不能滿足用戶使用需求；并且移動(dòng)支付既帶動(dòng)了信用卡消費(fèi)支付的應(yīng)用，同樣，第三方支付、信用支付等也對(duì)信用卡的使用帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)和沖擊。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭也看上了信用卡

就在各大銀行激烈爭(zhēng)奪零售客戶的時(shí)候，一股不容忽視的新勢(shì)力崛起，對(duì)傳統(tǒng)信用卡行業(yè)帶來(lái)巨大打擊。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，2010年螞蟻集團(tuán)推出快捷支付功能，隨后，花唄、借唄、白條等“類信用卡”產(chǎn)品橫空出世，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局消費(fèi)金融領(lǐng)域，將互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景和消費(fèi)、支付等行為相結(jié)合，傳統(tǒng)信用卡的功能逐漸被“類信用卡”產(chǎn)品所取代。

對(duì)當(dāng)代年輕人來(lái)說(shuō)，螞蟻花唄、京東白條、微信分付、美團(tuán)月付可能要比信用卡的使用頻率高得多。“淘寶買東西用花唄，京東購(gòu)物用白條，吃外賣月付，已經(jīng)成為了一種習(xí)慣了。平時(shí)買東西也不貴，用這些信貸產(chǎn)品已經(jīng)足夠，沒(méi)必要專門去銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)一張卡。”小袁認(rèn)為，“開(kāi)花唄能享受30天免息，不用填寫各種資料，也沒(méi)有審批期，非常方便?！?/p>

為何“類信用卡”如此受歡迎？韋玲艷表示，“這類產(chǎn)品目前主要以平臺(tái)基于用戶的消費(fèi)行為等數(shù)據(jù)自動(dòng)評(píng)估用戶的信用額度，比銀行信用卡的申請(qǐng)、授信、審批等流程更為簡(jiǎn)便，同時(shí)，對(duì)用戶的申請(qǐng)和使用門檻更低，也能服務(wù)部分銀行信用卡覆蓋不了的客群；這類產(chǎn)品還嵌入消費(fèi)使用場(chǎng)景中，更近、更便捷地觸達(dá)用戶，同時(shí)滿足用戶支付需求，因此用戶的選擇和使用更方便。

憑借著互聯(lián)網(wǎng)流量入口和對(duì)用戶心智的占領(lǐng)，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭在信用卡市場(chǎng)已經(jīng)后來(lái)居上。以美團(tuán)金融為例，自2018年上線以來(lái)，美團(tuán)與青島銀行、上海銀行、江蘇銀行等聯(lián)合發(fā)行信用卡，截至2021年末，美團(tuán)聯(lián)名卡的平均活躍客戶占比超過(guò)75%，其中60%以上的交易發(fā)生在美團(tuán)生態(tài)場(chǎng)景。

信用卡告別跑馬圈地時(shí)代

針對(duì)信用卡沉睡率偏高的情況，監(jiān)管已發(fā)文要求各大銀行整頓信用卡業(yè)務(wù)。

2021年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，通知要求，連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%，超過(guò)該比例的銀行不得新增發(fā)卡。

監(jiān)管還表示，要進(jìn)一步強(qiáng)化治理信用卡過(guò)度授信，未來(lái)還將動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)長(zhǎng)期睡眠信用卡比例限制標(biāo)準(zhǔn)，不斷督促行業(yè)將睡眠卡降至更低水平。

“對(duì)信用卡分期產(chǎn)品的額度和期限要求，一方面也是使信用卡回歸其本質(zhì)，即消費(fèi)者使用個(gè)人信用作為備用金使用，在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款，但又區(qū)別于消費(fèi)貸，規(guī)避消費(fèi)者利用額度、期限等變相使用的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，對(duì)銀行方面也可抑制其短期內(nèi)快速做大生息資產(chǎn)的沖動(dòng)和規(guī)避銀行業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。總體而言，這將進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)合規(guī)、健康發(fā)展?！表f玲艷認(rèn)為。

易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示，《通知》特別就睡眠卡相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了升級(jí)，與此前各家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的“斷卡”行動(dòng)一脈相承。此次睡眠卡的相關(guān)規(guī)定，也有助于銀行及時(shí)監(jiān)測(cè)和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，為銀行自身安全及合規(guī)工作奠定優(yōu)良根基。

如今銀行機(jī)構(gòu)面臨的不止是大量“羊毛黨”和不符合條件的客戶，以及監(jiān)管的硬性要求，同時(shí)還面臨著信用卡利率降低、賺錢難的困境。2021年1月時(shí)，央行就發(fā)布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》，取消了信用卡透支利率上限和下限管理。

對(duì)此，光大證券表示，該通知標(biāo)志著信用卡透支利率自1999年以來(lái)的價(jià)格管制模式逐步轉(zhuǎn)化為完全市場(chǎng)化定價(jià)，信用卡透支利率放開(kāi)后，銀行信用卡靈活度和業(yè)務(wù)延展性隨之提升。長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)整個(gè)信用卡利率的中樞將有所下降，但總體幅度和空間相對(duì)有限。實(shí)際上，該通知發(fā)布以來(lái)，各家銀行的信用卡分期紛紛用打折吸引客戶，信用卡的盈利空間正在被壓縮。

去年以來(lái)，多家銀行發(fā)布公告稱，將對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)的“睡眠賬戶”和超量賬戶進(jìn)行清理。目前已有農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行在內(nèi)的多家銀行宣布對(duì)“超量賬戶”進(jìn)行清理。郵儲(chǔ)銀行規(guī)定，一人所持有的信用卡數(shù)量限制在5張以內(nèi)。

“銀行信用卡整體市場(chǎng)的重心正在從跑馬圈地，向深入用戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移，而睡眠卡率的要求，會(huì)加速銀行信用卡從流量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向用戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)新階段，更深入用戶需求，圍繞用戶特征、使用需求進(jìn)行更精準(zhǔn)服務(wù)，帶動(dòng)用戶真正使用信用卡并保持活躍?！表f玲艷分析說(shuō)。

（應(yīng)受訪者要求，李帆、小袁、陳歌為化名）

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