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必讀要聞一：對外幾乎無可供貨源，這類礦產價格一年接近翻倍

截止6月10日，我國30％品位磷礦石主流地區參考均價在976元/噸附近，迭創歷史新高。與6月1日（磷礦石參考價格910元/噸）相比，價格上調76元/噸，漲幅7.33％，5月以來漲幅超過20％，最近一年漲幅接近翻倍。

端午節后，國內中高端品位磷礦石市場行情繼續向上沖高，場內磷礦石現貨供應緊張，缺貨現象普遍，大型礦企惜售情緒較濃，多自用為主，對外幾乎都無可供貨源。機構認為，隨補貼退坡及磷酸鐵鋰電池包能量密度得到提升，磷酸鐵鋰電池裝機量占比回升，預計2025年鋰電池對磷礦石的需求將達到470萬噸/年。

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川發龍蟒（002312）現有磷礦產能115萬噸/年，增量方面，公司正在收購天瑞礦業，天瑞礦業磷礦儲量9560萬噸，其設計產能為250萬噸/年。

湖北宜化（000422）間接參股的湖北宜化江家墩礦業有限公司有磷礦開采權，該公司保有資源儲量1.3億噸，現有30萬噸/年的磷礦生產規模。

必讀要聞二：半導體材料呈量價齊升態勢

根據測算，2022-2025年光伏用高純石英砂需求平均CAGR有望達到25.5%。2022-2025年半導體用高純石英砂需求平均CAGR有望達到11.1%。

(資料圖片僅供參考)

高純石英砂被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領域，是高端制造行業不可替代的原輔材料。機構認為，光伏用高純石英砂在季度需求波動的過程中可能會出現階段性的短缺，屆時高純石英砂價格仍有短期上漲的可能性。

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凱盛科技（600552）年產5000噸合成二氧化硅項目主要用于半導體、光通信及光伏等領域。

長江材料（001296）開采的砂礦的主要成分就是天然石英砂，也稱為硅砂。

覆膜砂、再生砂、無機覆膜砂都是石英砂的深加工產品。

必讀要聞三：全球首款一次性電子煙獲批上市，國內主管部門近期有望發放電子煙相關許可證

近日，美國FDA通過首款一次性電子煙的PMTA上市申請，是第一款一次性電子煙。此外，全國統一電子煙交易管理平臺主體功能已經建成，在部分區域和企業采用試點方式完成驗證，將于6月15日正式運行。

煙草專賣行政主管部門和各有關省級煙草專賣行政主管部門近期將審批發放一批符合行政許可條件的電子煙相關生產企業的煙草專賣生產企業許可證。機構認為，國內電子煙監管細則逐步落地，行業政策明晰，政策窗口期有助于產業各環節平穩過渡，不合格產品、產能出清，將促進市場份額集中，利好生產、品牌等各環節優勢頭部企業。

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金城醫藥（300233）擁有煙堿200噸/年的生產許可證，子公司山東金城醫藥化工已向國家煙草專賣局申請尼古丁類煙草專賣生產許可證，目前處于受理狀態。

順灝股份（002565）與中煙公司合作研發電子煙項目，已積累多項電子煙專利技術，獨家擁有包括低溫不燃燒電加熱電子煙在內的多項核心專利權利。

必讀要聞四：三元動力電池需求大幅拉動需求，這一上游礦產三大優勢凸顯

第一，紅土鎳礦資源儲量大，占全球鎳資源儲量60%；第二，紅土鎳礦埋藏深度淺，開采難度較??；第三，紅土鎳礦工藝技術上的進步，使得紅土鎳礦一定程度上更具有經濟效益。

隨著鎳礦需求的不斷增加和硫化鎳礦開發程度的不斷加深，紅土鎳礦的開發逐漸成為鎳礦開發新趨勢。機構認為，三元動力電池需求的迅猛增長正在大幅拉動硫酸鎳需求，使得當前的硫酸鎳也面臨著類似不銹鋼在2006年時的原料短缺境況。在高鎳價的刺激下，紅土鎳礦制備硫酸鎳的工藝路線有望全面貫通。

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道氏技術（300409）在印尼布局鎳礦，目前在印尼基地規劃建設紅土鎳礦年產2萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

華友鈷業（603799）華越年產6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法項目目前已全線成功投料試生產并完成各系列驗證滿負荷試車，公司目前電鎳產能約為5,000金屬噸/年。

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