9月2日，元宇宙&VR概念股早盤持續(xù)走強，歡瑞世紀疊加影視5連板，奧飛娛樂漲停，三利譜、佳創(chuàng)視訊、聯(lián)合光電等等紛紛走高。

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消息面上，昨天2022世界人工智能大會上，《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》正式發(fā)布，多位嘉賓主題演講也直指未來。

此外，近日分析師又發(fā)布了VR新研報，浙商證券稱VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”，安信證券稱VR有望成為5G首個大規(guī)模落地應(yīng)用。

2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)布

據(jù)證券時報報道，9月1日2022世界人工智能大會在上海正式拉開帷幕，產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，由中國信通院牽頭發(fā)起的“元宇宙創(chuàng)新探索方陣”正式成立，會上同時發(fā)布了《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》。

據(jù)悉，《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》是由元宇宙創(chuàng)新探索方陣牽頭，發(fā)布的我國元宇宙產(chǎn)業(yè)全景圖，重點圍繞底層技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用三大板塊，覆蓋了元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力求全面客觀展現(xiàn)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為產(chǎn)業(yè)界提供參考。

另外，據(jù)界面新聞等報道，多位嘉賓主題演講表達了對未來的看法。

高通公司總裁兼CEO稱，是互聯(lián)網(wǎng)的未來，其將開啟高度沉浸式、可定制的數(shù)字體驗新時代，模糊物理世界和數(shù)字世界之間的界限，而XR擴展現(xiàn)實設(shè)備，包括增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實和混合現(xiàn)實設(shè)備，將成為消費者通往的主要入口。

Unity全球CEO表示，“就是下一代互聯(lián)網(wǎng)，只是這其中的應(yīng)用是始終實時的、3D為主的、高度互動的、持續(xù)穩(wěn)定的。”

Meta大中華區(qū)總裁表示，不是取代現(xiàn)實世界，而是在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)連接的基礎(chǔ)上，提供更豐富的內(nèi)容和功能，目前技術(shù)已被應(yīng)用于辦公、教育和娛樂場景，未來電子商務(wù)也將是技術(shù)應(yīng)用的主要場景之一。

行業(yè)研究機構(gòu)Analysis Group今年發(fā)布的報告顯示，如果技術(shù)2022年開始被采用，到2031年，技術(shù)將對世界GDP貢獻超3萬億美元，其中亞太地區(qū)的GDP將超過1萬億美元。

VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”

除元宇宙動態(tài)外，近日分析師發(fā)布VR新研報，提到兩個重磅觀點。

浙商證券認為，消費電子市場“供給創(chuàng)造需求”特征明顯，通過復(fù)盤手機市場發(fā)展路徑，每次滲透率提升都伴隨功能的顛覆性創(chuàng)新。目前VR設(shè)備仍處在發(fā)展初期，可創(chuàng)新空間廣闊，未來有望復(fù)刻手機先前的“黃金時代”。

其指出，硬件迭代方面，演進過程中，科技品屬性所提出的創(chuàng)新要求將催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新興方案逐步滲透，為市場帶來增量需求。

軟件生態(tài)方面，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容對于VR、AR打開消費級市場起到助推器的作用。目前在核心場景之一的游戲領(lǐng)域VR游戲已經(jīng)構(gòu)建起相對成熟的生態(tài)，而在視頻、直播、健身等細分場景，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容憑借AR/VR的沉浸式體驗優(yōu)勢，能夠向用戶提供顛覆性的使用體驗，未來有望真正構(gòu)建“虛實共生”的元宇宙生態(tài)。

總體上來說，浙商證券認為，硬件迭代+生態(tài)完善，VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”。

國泰君安近日也在研報中指出，隨著Meta再次加碼VR設(shè)備，字節(jié)跳動、蘋果等國內(nèi)外廠商亦將相繼推出新產(chǎn)品，屬于VR的黃金時代已經(jīng)來臨。

VR還有望成為5G首個大規(guī)模落地應(yīng)用

安信證券認為，截至2022上半年，國內(nèi)累計5G基站數(shù)185.4萬個，當(dāng)前5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，但對標4G賦能在線支付、短視頻等應(yīng)用，目前核心應(yīng)用尚待落地。VR高帶寬低時延的需求與5G相契合，有望成為5G首個C端大流量出口應(yīng)用。

其指出，目前VR兩大痛點已經(jīng)解決：

硬件端，pancake方案有效解決VR硬件重量問題：創(chuàng)維Pancake1相對傳統(tǒng)菲涅爾透鏡光學(xué)模組厚度39mm，縮小了50%以上，主機對比傳統(tǒng)VR頭顯主機體積減小了四分之三以上，主機重量僅189g。

內(nèi)容端，運營商助力VR優(yōu)質(zhì)內(nèi)容探索。

以中國移動為代表運營商發(fā)布了云VR內(nèi)容、終端、營銷三大合作計劃，制定了移動云VR“內(nèi)容生態(tài)三五計劃”，移動云VR已與超過200家版權(quán)方建立合作，擁有超過4萬小時的豐富內(nèi)容儲備。

此外，字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)廠商也在積極推動VR生態(tài)繁榮：字節(jié)跳動上線Pico視頻，整合抖音、西瓜視頻等字節(jié)系應(yīng)用，持續(xù)上線游戲、VR視頻等內(nèi)容，目標將手機端生態(tài)復(fù)制至VR端。

再一個，參考3G、4G時期運營商對終端的補貼，安信證券認為5G時期運營商有望對VR設(shè)備進行補貼，疊加近期VR新品將密集發(fā)布，預(yù)計VR行業(yè)今年三四季有望開始放量。

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