圖片來源：視覺中國

本周（9月5日-9月9日）資本市場金融板塊資訊速遞。

【資料圖】

監管機構方面，央行、銀保監會發布2022年我國系統重要性銀行名單；上交所發布上證光伏產業指數、上證太陽能產業指數；中基協注銷11家機構的私募基金管理人登記；證監會稱并購重組領域仍為內幕交易違法“重災區”。

銀行方面，恒大全面退出盛京銀行；花旗贏得5億美元露華濃轉賬案；匯豐據悉新設專注私募市場交易的銀行家團隊；長沙銀行稱擔保物價值基本能覆蓋恒大智能汽車14億貸款。

險企、券商與基金方面，同方全球人壽保險50%股權擬掛牌轉讓；光大永明人壽違規接受信用卡償還保單貸款超4000萬；保險業前七月保費收入大幅下滑；瑞信證券將成外資100%控股券商；全球最大對沖基金大買8億元黃金ETF；中歐基金緊急澄清葛蘭離職。

監管風向：

上交所：發布上證光伏產業指數、上證太陽能產業指數

上交所公告，上海證券交易所和中證指數有限公司將于2022年10月11日正式發布上證光伏產業指數和上證太陽能產業指數，為市場提供更多投資標的。上證光伏產業指數從滬市選取30只業務涉及光伏發電產業的上市公司證券作為指數樣本，上證太陽能產業指數從滬市選取50只業務涉及光伏發電和光熱發電產業的上市公司證券作為指數樣本，進一步豐富上證綠色主題指數體系。

中基協注銷11家機構的私募基金管理人登記

9月9日，中國證券投資基金業協會發布公告稱，根據相關規定，現有杭州嘉銳基金管理有限公司等11家管理人不能持續符合管理人登記要求。協會將注銷該11家機構的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數據庫。

圖片來源：中基協官網

證監會：并購重組領域仍為內幕交易違法“重災區”。

證監會稽查局副局長劉永強9月9日在最高檢新聞發布會上表示，隨著依法從嚴打擊證券違法工作的深入推進，證券市場違法多發高發勢頭得到初步遏制，市場生態持續凈化，從嚴監管氛圍逐步形成。

從近期證監會依法查辦案件看，并購重組領域仍為內幕交易違法“重災區”。實控人、董監高等“上市公司內部人”內幕交易多發，標的公司、對手方高管涉案亦呈高發態勢，內幕信息管控存在缺陷。窩案、串案增多，借用賬戶實施內幕交易現象較為普遍，避損型內幕交易時有發生。

上期所：9月6日晚夜盤起調整鎳期貨品種相關合約交易手續費。

上海期貨交易所9月5日發布通知，經研究決定，自2022年9月7日交易（即9月6日晚夜盤）起：鎳期貨NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合約日內平今倉交易手續費調整為60元/手。

央行、銀保監會發布2022年我國系統重要性銀行名單

央行網站信息顯示，為加強宏觀審慎管理，強化系統重要性銀行監管，根據《系統重要性銀行評估辦法》，近期中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會開展了2022年度我國系統重要性銀行評估，認定19家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行4家。按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

下一步，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會將按照《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》的要求，持續做好系統重要性銀行附加監管工作，增強宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展。

央行：8月社會融資規模增量為2.43萬億元，同比少5571億元

央行網站9月9日信息顯示，初步統計，2022年8月社會融資規模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.33萬億元，同比多增631億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少826億元，同比多減1173億元；委托貸款增加1755億元，同比多增1578億元；信托貸款減少472億元，同比少減890億元；未貼現的銀行承兌匯票增加3485億元，同比多增3358億元；企業債券凈融資1148億元，同比少3501億元；政府債券凈融資3045億元，同比少6693億元；非金融企業境內股票融資1251億元，同比少227億元。1-8月，社會融資規模增量累計為24.17萬億元，比上年同期多2.31萬億元。

銀行動態：

行長空缺半年后，華夏銀行副行長關文杰或將升任

在華夏銀行行長一職空缺大約半年后，相關的人選已經出爐，現任華夏銀行副行長的關文杰或將升任行長。有接近該行的人士表示，關文杰的行長人選事宜，正在公示期。關文杰的任命還需要經過上市公司的相關流程和監管部門的任職資格核準。

成交價73.07億元！恒大全面退出盛京銀行，多家國資背景公司接盤

隨著恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行全部12.82億股內資股一拍結果出爐，恒大也將全面退出盛京銀行。

阿里拍賣網顯示，恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行全部12.82億股內資股一拍于今日上午結束，沈陽市和平區國有資產經營有限公司等7家公司通過競買號Y8176競拍成功，網絡拍賣成交價格73.07億元，折合約5.7元/股。若上述交易最終完成，恒大將全面退出盛京銀行，后者股權結構也將生變。回溯過往，恒大全面退出盛京銀行累計回籠資金超過180億元。

中國銀行保險監督管理委員會營口監管分局局長朱生輝被查

據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、遼寧省監察委員會消息：中國銀行保險監督管理委員會營口監管分局黨委書記、局長朱生輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局紀委紀律審查；經遼寧省監察委員會指定管轄，營口市監委對其監察調查。

長沙銀行：擔保物價值基本能覆蓋恒大智能汽車14億貸款

9月5日在長沙銀行中期業績會上，談及與恒大關聯公司的訴訟進展，長沙銀行管理層表示，目前，該事項正按法定程序推進中。恒大智能汽車（廣東）有限公司在該行貸款余額14億元，恒大智能汽車屬于獨立于地產的汽車板塊，在該行抵押物評估價值約14億元，擔保物價值基本能覆蓋本行本金。管理層介紹，2022年3月，恒大智能汽車保證人深濤生活服務（廣東）有限公司股權發生變更，其在股權變更前未取得該行同意，在股權變更后亦未通知該行，其股權變更行為違反《最高額保證合同》相關約定，該行遂向廣州市中級人民法院提起訴訟，而借款人本身并未發生實質性違約。

因資產處置不規范，山西三家農商銀行合計被罰90萬元

9月9日，中國銀保監會忻州監管分局行政處罰信息公開表顯示，山西繁峙農村商業銀行股份有限公司、山西寧武農村商業銀行股份有限公司、山西原平農村商業銀行股份有限公司因資產處置不規范，分別被監管責令改正并處罰款30萬元。另外，相關責任人宋俊栓、馮建銘、弓慶豐分別被警告。

新加坡星展銀行計劃擴大加密貨幣和數字資產業務

據英國《金融時報》消息，盡管加密貨幣市場處于熊市，但新加坡最大銀行星展計劃擴大加密貨幣和數字資產業務。該行表示，希望擴大數字交易所規模，并為其亞洲30萬富裕客戶外的更多客戶提供服務。

花旗贏得5億美元露華濃轉賬案

9月9日，美國一家聯邦上訴法院判決露華濃的一部分債權人返還花旗集團不小心匯給他們的5億多美元款項。據悉，花旗在2020年8月因人工失誤，意外向露華濃的債權人匯去了9億美元資金，其中的大部分并沒有返還給花旗。當時一些公司歸還了花旗誤匯的資金，但是另一些公司并沒有這么做。不愿向花旗返還錯匯款項的露華濃債權人認為這筆轉賬是花旗與露華濃公司已經達成了替后者償還債務的相關協議。

匯豐新設專注私募市場交易的銀行家團隊

據英國《財經新聞報》（Financial News）9月5日消息，根據匯豐全球并購主管Kamal Jabre的內部備忘錄，該行已啟動一項新的私募舉措，橫跨其并購及股權資本市場團隊，希望利用歐洲、中東和非洲以及其他地區對私募資本日益增長的需求。

據悉，該行已設立專注于私募市場交易的銀行家團隊。Matteo Falivene將領導歐洲、中東和北非的新團隊；Andrew Li和Cary Corrigan將分別負責亞洲和美洲。此外，Sam Hart將領導歐洲、中東和非洲的股票資本市場；Dyutish Chaudhuri負責亞太地區，Alexandre Falcao負責美洲。

險企追蹤：

同方全球人壽保險50%股權擬掛牌轉讓

據北京產權交易所消息，同方全球人壽保險有限公司50%股權轉讓項目擬通過產權交易所公開掛牌方式轉讓。目前該項目正通過北京產權交易所公開征集投資者。據了解，同方全球人壽由荷蘭全球人壽保險集團與同方股份有限公司各出資50%組建而成，公司于2003年正式獲得營業執照，在中國開展壽險業務。

光大永明人壽違規接受信用卡償還保單貸款超4000萬，被罰20萬元

9月5日，銀保監會發布的行政處罰信息顯示，光大永明人壽保險有限公司（以下簡稱“光大永明人壽”）因存在違規接受投保人使用信用卡對保單貸款進行還款的違法行為被罰款20萬元。

三星財險總經理吉慶燮辭職

9月6日，三星財產保險（中國）有限公司（下稱“三星財險”）發布公告稱，經公司第六屆董事會第21次會議決議，吉慶燮辭去總經理職務，并指定任匯川擔任公司臨時負責人，代行總經理職權。

梁紅辭去中國太保非執行董事等職務

9月7日，中國太保(601601)公告，因工作變動原因，梁紅已向公司董事會提交辭呈，辭去公司非執行董事以及董事會戰略與投資決策及ESG委員會委員、科技創新與消費者權益保護委員會委員職務。辭任自2022年9月7日起生效。

新華保險獨立董事程列辭職

新華保險2022年9月9日晚間發布公告稱， 因任獨立董事時間滿六年，程列辭去公司獨立董事、戰略委員會、投資委員會及審計與關聯交易控制委員會委員職務。

保險業前七月成績單出爐，保費收入大幅下滑

9月7日，銀保監會官網公布了前7個月保險行業經營數據，總體保持小幅增長。具體來說，前7個月保險業原保費收入為3.15萬億元，按可比口徑同比增長5.07%，保險金額9020.57萬億元，按可比口徑同比增長43.58%。合計賠付支出8945億元，按可比口徑同比增長0.77%。從前7個月保費收入總體情況來看，前7個月人身險公司實現意外險收入323.9億元，財產險公司實現意外險收入352.36億元，分別同比減少10.49%和2.7%。

券商及基金動態：

千億“頂流”葛蘭離職？中歐基金緊急澄清

備受關注的頂流基金經理葛蘭又有新傳聞。9月7日早間，有平臺傳出葛蘭離職的消息，引起市場廣泛關注。隨后中歐基金緊急發布公告澄清，該信息為不實信息。實際上，葛蘭手握千億資金，是目前主動權益基金經理管理規模最高的基金經理，因此近年來關于葛蘭的傳聞頗多。在此背景下，建議投資者也需要理性看待各種信息，理性投資基金，不要盲目跟風。

瑞信證券將成外資100%控股券商

方正證券發布公告稱，與瑞信銀行簽署協議，轉讓所持有的49%瑞信證券（中國）股權。轉讓完成后，瑞信證券將由瑞信銀行100%持股。公告顯示，本次股權轉讓完成后，方正證券預計將至少收回股權轉讓金10.88億元，若年內完成交割，初步測算將增加方正證券本年度凈利潤約2.9億元。本次股權轉讓，方正證券將進一步盤活資產，合理配置資源，提高資金使用效率。

北交所8月開戶情況披露：東財、銀河等新增戶數居前 廣發、華泰等總戶數領先

北交所日前向會員單位內部披露了券商8月份北交所投資者開戶情況以及北交所投教活動開展情況。開戶數據顯示，存量投資者排名前50的券商中，東方財富證券、中國銀河證券、海通證券、東北證券、平安證券等券商8月份新增北交所投資者數量在全市場排名分居第一至第五位。而從總戶數來看，截至8月末，廣發證券、華泰證券、中國銀河證券、海通證券、國泰君安證券等券商在市場排名分居第一至第五位。

降薪潮來了！48家券商合計降薪超百億，中金公司人均每月少拿2萬

根據Wind數據，48家券商今年上半年的人力總成本為795.1億元，與去年同期相比下滑了11.3%，其中，73%的證券公司人力總成本在收縮，降薪潮撲面而來。其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相當于每人每月少拿2.2萬元。

新規后首例處罰：券商員工請他人替考遭3年禁業，為拿分析師資格竟鋌而走險

9月8日，中證協一則通報中提到，九州證券前員工黃捷帆在參加證券從業資格考試時，找他人冒名代替參加考試。這也是證券行業水平測試新規發布后，中證協發布的首例從業人員找人替考作弊案件。

中證協采取認定黃捷帆3年不適合從事全部證券業務的紀律處分，并記入協會誠信信息管理系統和證券期貨市場誠信檔案數據庫。由于中證協官網已不再公布從業人員執業信息，所以該人的從業信息已無從查找。

圖片來源：中國證券協會官網

東海證券原總裁遭公開通報，重點提及兩大違紀行為

在被監管層采取監管談話措施兩年后，東海證券原總裁趙俊被查出了更多的問題。9月7日，常州市紀委監委公開通報五起違反中央八項規定精神典型問題，其中東海證券原黨委委員、東海基金原董事長趙俊違規發放津補貼，收受禮品禮卡問題，被公開通報。

該公開通報載明，2013年至2019年，趙俊在擔任東海證券黨委委員、副總裁兼財務總監、黨委書記、總裁等職務期間，先后兩次違規套取資金發放津補貼共計630萬元；多次在春節、中秋節前收受管理和服務對象所送煙酒、購物卡折合共計6.72萬元。趙俊還存在其他嚴重違紀違法問題。2021年12月，趙俊辭去職務。2022年6月，趙俊被開除黨籍，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

券商自營二季度大掃貨，醫藥水運最受寵

券商二季度大舉買入多家上市公司股票。數據顯示，今年二季度，86家證券公司出現在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現增持態勢，券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計出現1496家次，較一季度末增加85%。從持股變動來看，券商增持的行業主要在醫藥制造業、水上運輸業、批發業、電氣機械及器材制造業、非金屬礦物制品業、農副食品加工業、資本市場服務等。

券商利息凈收入排名生變，海通、中信、銀河居前三

41家上市券商今年上半年以信用業務為主的利息凈收入達278.55億元，同比下滑6.69%；19家券商今年上半年利息凈收入正增長，另外22家券商同比下滑。今年上半年，利息凈收入排名前十的券商分別是海通證券（30.88億元）、中信證券（27.38億元）、中國銀河（26.74億元）、國泰君安（25.23億元）、廣發證券（20.23億元）、華泰證券（13.85億元）、光大證券（12.38億元）、中泰證券（11.73億元）、長江證券（10.47億元）、國元證券（9.78億元）。

全球最大對沖基金大買8億元黃金ETF

橋水（中國）旗下產品上半年大舉加倉黃金ETF。華安黃金ETF半年報顯示，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號三只基金分別持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。三只基金同樣出現在博時黃金ETF和易方達黃金ETF的前十大持有人名單中。按照9月8日收盤價計算，橋水（中國）合計持有三只黃金ETF市值約8.02億元。

關鍵詞： 保單貸款 銀保監會