激光雷達(dá)早期在工業(yè)自動(dòng)化、測(cè)繪、航空等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，近年伴隨自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，激光雷達(dá)逐漸成為自動(dòng)駕駛核心感知傳感器之一。 邁入2022年，激光雷達(dá)的市場(chǎng)認(rèn)知和應(yīng)用正呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長(zhǎng)，包括蔚來(lái)、理想、小鵬等多個(gè)搭載激光雷達(dá)車型在下半年開(kāi)始集中交付。

然而在激光雷達(dá)被熱捧的背后，虎嗅智庫(kù)結(jié)合行業(yè)的發(fā)展歷程、企業(yè)情況、技術(shù)發(fā)展、政策標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)應(yīng)用等多維度信息，判斷中國(guó)車載激光雷達(dá)行業(yè)仍處于初創(chuàng)期階段，并正向發(fā)展期過(guò)渡。該階段的主要特征體現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散、產(chǎn)品技術(shù)路線多元化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化尚未形成，但市場(chǎng)需求正快速增長(zhǎng)。在這樣的“大浪淘沙”的行業(yè)背景下，激光雷達(dá)企業(yè)們自身的實(shí)力究竟如何？待浪潮退去，誰(shuí)能脫穎而出？

圖：激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展階段特征說(shuō)明

(資料圖片僅供參考)

（來(lái)源：虎嗅智庫(kù)）

為此，虎嗅智庫(kù)于7月正式啟動(dòng)了《2022中國(guó)車載激光雷達(dá)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告》。本次報(bào)告的核心目的是系統(tǒng)化梳理中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，明晰市場(chǎng)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局，為車企甄選出優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。因此，虎嗅智庫(kù)基于獨(dú)有方法論，構(gòu)建了中國(guó)車載激光雷達(dá)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估模型。

本次模型構(gòu)建遵從客觀性、系統(tǒng)性、綜合性、可行性四大原則，分別從企業(yè)的技術(shù)能力和落地能力兩大方向?qū)ζ髽I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行全面系統(tǒng)化評(píng)估。其中，技術(shù)能力的考量維度包含技術(shù)應(yīng)用布局、軟件研發(fā)實(shí)力、技術(shù)積累、硬件產(chǎn)品性能、研發(fā)資源投入；落地能力考量維度包含企業(yè)合規(guī)性、客戶服務(wù)能力、高層團(tuán)隊(duì)能力、資金可持續(xù)性、規(guī)模量產(chǎn)能力。經(jīng)過(guò)深層次梳理與評(píng)估，虎嗅智庫(kù)將競(jìng)爭(zhēng)力模型企業(yè)劃分為四類角色，分別是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者、技術(shù)創(chuàng)新者、市場(chǎng)影響者、潛在挑戰(zhàn)者。

【市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者】無(wú)論是在技術(shù)積累、產(chǎn)品打造、營(yíng)銷獲客、量產(chǎn)交付等方面均表現(xiàn)優(yōu)異。 通常來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者已經(jīng)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，同時(shí)在技術(shù)上仍然可以保持迭代創(chuàng)新，對(duì)于汽車主機(jī)廠客戶的需求也理解更為透徹，能夠?qū)⒓夹g(shù)與商業(yè)進(jìn)行較好的結(jié)合。

【技術(shù)創(chuàng)新者】關(guān)注于打造更具有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的激光雷達(dá)軟硬件解決方案，但是由于生產(chǎn)工藝、供應(yīng)鏈成熟度等方面因素的限制，當(dāng)前尚未形成大規(guī)模落地的現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用。但是，目前激光雷達(dá)行業(yè)仍屬于技術(shù)密集型，因此技術(shù)創(chuàng)新者將極有可能成為未來(lái)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

【市場(chǎng)影響者】通常具有較強(qiáng)的商業(yè)落地能力，公司無(wú)論是在企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力、生產(chǎn)能力、客戶渠道等方面均高于同行業(yè)企業(yè)。但是，市場(chǎng)影響者的技術(shù)創(chuàng)新能力相對(duì)偏弱，未來(lái)需要在產(chǎn)品性能上持續(xù)提升以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

【潛在挑戰(zhàn)者】通常在激光雷達(dá)的工業(yè)化應(yīng)用等方面具有豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，但是針對(duì)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，尤其是乘用車市場(chǎng)中，仍處于相對(duì)弱勢(shì)地位。但是，該類企業(yè)的收入來(lái)源相對(duì)多樣化，從企業(yè)發(fā)展角度更具有可持續(xù)性。

歷時(shí)2個(gè)月，虎嗅智庫(kù)通過(guò)大量問(wèn)卷調(diào)研、企業(yè)專家訪談、桌面研究等方式，同時(shí)通過(guò)定量與定性分析，將20家國(guó)內(nèi)外企業(yè)納入本次競(jìng)爭(zhēng)力矩陣模型。同時(shí)，在虎嗅智庫(kù)發(fā)布的《2022中國(guó)車載激光雷達(dá)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告》（文末掃碼閱讀）中，虎嗅智庫(kù)對(duì)4大象限的典型性企業(yè)作出了優(yōu)劣勢(shì)評(píng)價(jià)，為同類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及車企甄選合作伙伴提供重要參考依據(jù)。

圖：2022車載激光雷達(dá)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力矩陣模型

（來(lái)源：虎嗅智庫(kù)）

最終，根據(jù)企業(yè)在技術(shù)能力和落地能力兩大維度上的得分表現(xiàn)，我們從20家入圍企業(yè)里評(píng)選出綜合得分最高的10家本土車載激光雷達(dá)企業(yè)。（具體上榜名單見(jiàn)文末榜單長(zhǎng)圖。）

值得一提的是，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)雖起步較晚，但借助國(guó)內(nèi)汽車智能化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與崛起，已逐步減少與國(guó)際廠商的差距，甚至完成部分能力的超越。然而激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的同時(shí)，仍面臨一些不可忽視的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：

1. 半固態(tài)激光雷達(dá)可靠性尚未得到充分驗(yàn)證，仍需持續(xù)創(chuàng)新迭代產(chǎn)品。

目前大規(guī)模上車的激光雷達(dá)仍然主要為半固態(tài)激光雷達(dá)，無(wú)論是從宏觀意義還是微觀意義上依舊存在旋轉(zhuǎn)部件，這導(dǎo)致車載激光雷達(dá)在可靠性方面具有較大的不確定性。

虎嗅智庫(kù)認(rèn)為，由于搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)乘用車大多在2022年下半年開(kāi)始交付，目前技術(shù)路線下激光雷達(dá)所存在的可靠性方面的問(wèn)題尚未得到充分暴露。伴隨著更先進(jìn)的輔助駕駛/自動(dòng)駕駛的普及，激光雷達(dá)使用頻次也將不可避免的上升，無(wú)論對(duì)于車企還是激光雷達(dá)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，潛在的售后維修費(fèi)用將會(huì)成為極高的風(fēng)險(xiǎn)因素。因此行業(yè)仍亟需持續(xù)迭代創(chuàng)新產(chǎn)品以降低企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

2. 統(tǒng)一測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”不利于行業(yè)發(fā)展。

目前我國(guó)車載激光雷達(dá)尚沒(méi)有統(tǒng)一的“車規(guī)級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)，不同車企需求差異化明顯。激光雷達(dá)供應(yīng)商的產(chǎn)品參數(shù)指標(biāo)和評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)也參差不齊，難以形成橫向比較。

虎嗅智庫(kù)認(rèn)為，缺失統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”的市場(chǎng)現(xiàn)象。從車企角度，由于缺少統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和共識(shí)，同時(shí)也缺少合適的評(píng)測(cè)工具，無(wú)法有效地對(duì)激光雷達(dá)選型做出合理的判斷。這導(dǎo)致主機(jī)廠不得不擴(kuò)大供應(yīng)商選擇，通過(guò)“雞蛋不要放在一個(gè)框”的邏輯降低供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)。從供應(yīng)商角度來(lái)說(shuō)，缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不僅會(huì)加大供應(yīng)商的獲客難度，導(dǎo)致銷售管理費(fèi)用上升，同時(shí)也會(huì)因?yàn)檐嚻箝g需求差異過(guò)大而導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高，壓縮供應(yīng)商的利潤(rùn)空間。

3. 4D毫米波雷達(dá)或沖擊激光雷達(dá)的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

4D毫米波雷達(dá)也稱為成像雷達(dá)，在原有的功能基礎(chǔ)上增加了高度信息，能夠探測(cè)出物體的方位、距離、速度、高度四維數(shù)據(jù)，具有了近似于低線束激光雷達(dá)的成像功能。

Mobileye在CES大會(huì)上提出，到2025年L4級(jí)別自動(dòng)駕駛感知方案中將只搭載一顆前向激光雷達(dá)， 側(cè)向?qū)⒂昧w4D毫米波雷達(dá)來(lái)代替兩顆激光雷達(dá)以實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別感知功能，并達(dá)到大幅縮減成本的目的。 虎嗅智庫(kù)判斷，雖然4D毫米波雷達(dá)已經(jīng)具有了成像功能，但是與高性能長(zhǎng)距激光雷達(dá)相比在點(diǎn)云密度上仍存在體量級(jí)差距，當(dāng)前難以撼動(dòng)激光雷達(dá)在前向感知中的市場(chǎng)地位。然而，在側(cè)向感知中，4D毫米波雷達(dá)借助其在測(cè)速和測(cè)距等方面的優(yōu)勢(shì)有較大發(fā)展?jié)摿?，未?lái)可能與近場(chǎng)補(bǔ)盲激光雷達(dá)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。

通過(guò)本次調(diào)研，虎嗅智庫(kù)不僅僅希望能夠明晰激光雷達(dá)企業(yè)市場(chǎng)格局和甄選出一批優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，更期望能夠和激光雷達(dá)上下游企業(yè)共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，助力汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

關(guān)鍵詞： 激光雷達(dá)