重點(diǎn)關(guān)注

1、恩捷股份（002812）：董事長和副董事長因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住

【資料圖】

恩捷股份公告，董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，各項(xiàng)工作有序開展。

2、11連板天鵝股份（603029）：不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息

天鵝股份發(fā)布異動公告，公司股票于2022年11月21日復(fù)牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)公司自查，并向控股股東及實(shí)際控制人核實(shí)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。經(jīng)公司自查，公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務(wù)往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營業(yè)收入或營業(yè)成本的比例較小。同時(shí)，公司沒有因?yàn)榻跓狳c(diǎn)概念增加與山東省供銷社或其控制下企業(yè)業(yè)務(wù)往來的計(jì)劃。

3、4連板魯商發(fā)展（600223）：公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)尚處于籌劃階段

魯商發(fā)展發(fā)布異動公告，公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)尚處于籌劃階段，尚存在不確定性。具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。敬請廣大投資者理性投資，注意二級市場交易風(fēng)險(xiǎn)。本次交易如能順利完成，公司將聚焦于生物醫(yī)藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業(yè)務(wù)。

財(cái)報(bào)速遞

1、中國聯(lián)通（600050）：截至10月5G套餐用戶累計(jì)達(dá)2.05億戶

中國聯(lián)通公布2022年10月份運(yùn)營數(shù)據(jù)，“大聯(lián)接”用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)85,043.6萬戶，5G套餐用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)20,500.5萬戶，物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計(jì)到達(dá)數(shù)37,349.2萬戶；5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)3125個(gè)；當(dāng)月智慧客服客戶問題解決率98.4%，當(dāng)月智慧客服智能服務(wù)占比82.0%；授權(quán)專利本年累計(jì)數(shù)量1444件。

2、中國電信（601728）：10月5G套餐用戶凈增588萬戶

中國電信披露2022年10月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)，移動用戶數(shù)39,048萬戶，當(dāng)月凈增59萬戶，當(dāng)年累計(jì)凈增1805萬戶；其中：5G套餐用戶數(shù)25,692萬戶，當(dāng)月凈增588萬戶，當(dāng)年累計(jì)凈增6912萬戶；有線寬帶用戶數(shù)17,971萬戶，當(dāng)月凈增103萬戶，當(dāng)年累計(jì)凈增1000萬戶；固定電話用戶數(shù)10,547萬戶，當(dāng)月凈減3萬戶，當(dāng)年累計(jì)凈減117萬股。

3、中國移動（00941）：10月移動業(yè)務(wù)客戶凈減78.6萬戶

中國移動在港交所發(fā)布10月經(jīng)營數(shù)據(jù)，集團(tuán)移動業(yè)務(wù)客戶總數(shù)為約9.73億戶，本月凈減78.6萬戶，本年累計(jì)凈增1636.2萬戶；5G套餐客戶數(shù)達(dá)約5.715億戶。

4、深圳機(jī)場（000089）：10月旅客吞吐量同比下降53.98%

深圳機(jī)場公告，10月旅客吞吐量175.21萬人次，同比下降53.98%。

業(yè)務(wù)動態(tài)

1、達(dá)實(shí)智能（002421）：所屬聯(lián)合體簽署約6.35億元智慧交通項(xiàng)目合同

達(dá)實(shí)智能公告，近日，公司和中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司作為聯(lián)合體與中建（成都）軌道交通建設(shè)工程有限公司就成都軌道交通27號線一期工程綜合監(jiān)控（含通信）系統(tǒng)集成及安裝項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，在成都市正式簽署了項(xiàng)目合同，合同金額約6.35億元。

2、林洋能源（601222）：預(yù)中標(biāo)3.27億元國家電網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目

林洋能源公告，預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購（營銷項(xiàng)目第二次電能表（含用電信息采集）招標(biāo)采購），公司本次預(yù)中標(biāo)共10個(gè)包，合計(jì)總數(shù)量75.13萬臺。預(yù)計(jì)公司此次合計(jì)中標(biāo)金額約3.27億元。

3、萬勝智能（300882）：預(yù)中標(biāo)2.78億元國家電網(wǎng)相關(guān)采購項(xiàng)目

萬勝智能公告，國家電網(wǎng)有限公司于2022年11月19日在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(營銷項(xiàng)目第二次電能表(含用電信息采集)招標(biāo)采購)推薦的中標(biāo)候選人公示”。公司為上述項(xiàng)目的中標(biāo)候選人之一，共中7個(gè)包，根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報(bào)價(jià)測算，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為2.78億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的50.80%。

4、鼎信通訊（603421）：預(yù)中標(biāo)約2.43億元國家電網(wǎng)相關(guān)采購項(xiàng)目

鼎信通訊公告，國家電網(wǎng)有限公司11月19日在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(營銷項(xiàng)目第二次電能表(含用電信息采集)招標(biāo)采購)推薦的中標(biāo)候選人公示”，公司為上述項(xiàng)目第一分標(biāo)、第二分標(biāo)、第五分標(biāo)、第六分標(biāo)中標(biāo)候選人，共中7個(gè)包。根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報(bào)價(jià)測算，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為人民幣2.4277億元。

5、海興電力（603556）：預(yù)中標(biāo)約3.32億元國家電網(wǎng)相關(guān)采購項(xiàng)目

海興電力公告，國家電網(wǎng)有限公司(“國家電網(wǎng)”)于2022年11月19日在其電子商務(wù)平臺公告了“國家電網(wǎng)有限公司2022年第六十一批采購(營銷項(xiàng)目第二次電能表(含用電信息采集)招標(biāo)采購)推薦的中標(biāo)候選人公示”。公司為此項(xiàng)目推薦的中標(biāo)候選人，共中10個(gè)包，根據(jù)預(yù)中標(biāo)數(shù)量以及報(bào)價(jià)測算，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約33232.82萬元，此次預(yù)計(jì)中標(biāo)金額占本公司2021年度營業(yè)總收入的12.35%，此次中標(biāo)后，其合同的履行將對公司未來經(jīng)營工作和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

6、東方鐵塔（002545）：預(yù)中標(biāo)2.64億元國家電網(wǎng)項(xiàng)目

東方鐵塔公告，11月19日，國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺公布了《國家電網(wǎng)有限公司2022年特高壓工程第二十三批采購（武漢-南昌等工程線路材料招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示》，公司合計(jì)預(yù)中標(biāo)2.64億元，約占公司2021年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的9.47%。

7、多氟多（002407）：擬以公開摘牌方式受讓白銀中天27%股權(quán)

多氟多公告，擬以公開摘牌方式受讓白銀中天化工有限責(zé)任公司27%股權(quán)，受讓底價(jià)為1.35億元。

8、蘇州高新（600736）：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓旅游集團(tuán)15%股權(quán)

蘇州高新公告，擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓旅游集團(tuán)15%股權(quán)，評估價(jià)值為3.5億元。

9、東方電子（000682）：預(yù)中標(biāo)5.02億元國家電網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目

東方電子公告，預(yù)中標(biāo)5.02億元國家電網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目，占公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的11.20%。

10、首開股份（600376）：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司所持首城商街相關(guān)房產(chǎn)

首開股份公告，通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓全資子公司北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的北京市朝陽區(qū)廣渠路共44套商業(yè)用途房地產(chǎn)，房地產(chǎn)市場價(jià)值（含增值稅）為3.22億元。

11、東湖高新（600133）：聯(lián)合中標(biāo)光谷東數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域綜合開發(fā)項(xiàng)目投資合作方和工程總承包(EPC)項(xiàng)目

東湖高新公告，全資子公司湖北路橋作為聯(lián)合體成員方，收到湖北鄂州華容區(qū)城市建設(shè)投資有限公司（招標(biāo)人）、湖北省成套招標(biāo)股份有限公司（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）發(fā)出的《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)光谷東數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域綜合開發(fā)項(xiàng)目投資合作方和工程總承包（EPC（設(shè)計(jì)-采購-施工））項(xiàng)目。項(xiàng)目投資估算為71.47億元，工程費(fèi)用為36.04億元。中標(biāo)金額：回報(bào)收益率百分之8.00，建安工程費(fèi)下浮率百分之7.00，設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率百分之30.00。

12、恒瑞醫(yī)藥（600276）：釓布醇注射液獲得美國FDA批準(zhǔn)文號

恒瑞醫(yī)藥公告，近日，公司收到美國食品藥品監(jiān)督管理局（“FDA”）通知，公司向美國FDA申報(bào)的釓布醇注射液簡略新藥申請已獲得批準(zhǔn)。

13、超訊通信（603322）：擬投資建設(shè)寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目

超訊通信公告，擬與南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園管理委員會簽署《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心投資協(xié)議書》，計(jì)劃在南京淮安寧淮智能制造產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)《寧淮綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目》，項(xiàng)目預(yù)計(jì)用地33.72畝，一期投入約5億元人民幣，投入運(yùn)營后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)3960個(gè)IDC機(jī)柜。

14、炬華科技（300360）：預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)4.68億元項(xiàng)目

炬華科技公告，預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)4.68億元項(xiàng)目，約占公司2021年度營業(yè)收入的38.71%。

增減持、回購

1、南微醫(yī)學(xué)（688029）：中科招商擬減持不超過3%

南微醫(yī)學(xué)公告，持股22.5646%的股東中科招商擬減持不超過3%。

2、中國石化（00386）：斥資5533萬港元回購約1637萬H股

中國石油化工股份公告，于當(dāng)日斥資5533萬港元回購約1637萬股H股，回購價(jià)3.34-3.41港元。另斥資4915萬元人民幣回購約1160萬股A股，回購價(jià)人民幣4.23-4.24元。

3、長城汽車（02333）：回購2436.2萬股H股 耗資約2.43億港元

長城汽車在港交所發(fā)布公告，于11月21日回購2436.2萬股H股，回購價(jià)格為9.79-10.1港元，共耗資約2.43億港元。

4、福萊蒽特（605566）：方秀寶、方東暉擬減持不超過6%

福萊蒽特公告，股東方秀寶及其一致行動人方東暉合計(jì)擬減持?jǐn)?shù)量不超過800.04萬股公司股份，即不超過公司總股本的6%。截至本次減持計(jì)劃披露之日，方秀寶及其一致行動人方東暉持有公司916.80萬股，占公司總股本的6.88%。

5、瑞豐新材（300910）：中石化資本擬減持不超過3%

瑞豐新材公告，持股15.00%的股東中國石化集團(tuán)資本有限公司計(jì)劃以集中競價(jià)交易、大宗交易方式擬減持公司股份不超過450萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。

6、華騏環(huán)保（300929）：山鷹時(shí)代伯樂擬減持不超過3%

華騏環(huán)保公告，持股11.81%的股東山鷹時(shí)代伯樂擬減持不超過3%公司股份。

7、騰景科技（688195）：股東擬減持不超過4.5637%

騰景科技公告，持股4.5637%的股東寧波梅山保稅港區(qū)虹石曼寧投資合伙企業(yè)擬減持不超過4.5637%公司股份。

8、華騏環(huán)保（300929）：持股11.81%股東山鷹時(shí)代伯樂擬減持不超3%股份

華騏環(huán)保公告，持股11.81%的股東山鷹時(shí)代伯樂擬自該公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過396.3988萬股，即不超過公司總股本的3%。

限售股解禁

1、海力風(fēng)電（301155）：5636.96萬股首發(fā)原股東限售股11月24日解禁 占比25.93%

海力風(fēng)電公告，公司此次解除限售股份的數(shù)量為5636.9613萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.93%；上市流通日期為2022年11月24日(星期四)，解禁類型為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份。

關(guān)鍵詞： 國家電網(wǎng)