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上證報中國證券網訊（記者 馬嘉悅）近期半導體板塊顯著反彈，在多位業內人士看來，AI發展需要依靠大量芯片半導體，經濟復蘇也有望使個人電腦、智能手機等核心產品需求上漲，半導體板塊因此有所表現，后續設備、封裝等半導體細分領域值得關注。

半導體板塊自5月中旬以來持續反彈。Choice數據顯示，截至6月5日收盤，5月中旬以來半導體指數漲超6%，存儲芯片指數漲超10%。

暢力資產董事長寶曉輝在接受記者采訪時分析稱，近期半導體板塊表現亮眼，源于兩方面原因，一是由于新一輪人工智能浪潮洶涌，由AI服務器帶來的半導體產業新的增量需求，為該行業注入了一劑強心針；二是英偉達創始人黃仁勛或將于6月份來華，帶動半導體板塊熱度提升。

?？べY產合伙人董承非近日也表示，今年一季度半導體公司業績下滑幅度較大，但半導體股票的漲跌更多取決于存貨變化這一先導性指標，近期部分上市公司已經主動去庫存，先導指標出現了較為積極的信號。目前半導體行業處于周期的底部，未來隨著時間的推移，行業景氣向上，相關投資機會值得關注。

從具體的投資機會來看，機構對于半導體設備、材料等細分領域更為關注。

寶曉輝認為，存儲芯片能夠是被用來存儲數據和指令等的記憶部件，與中央處理器、邏輯芯片和模擬芯片并稱為四類通用芯片，是應用面較廣、市場比例較高的集成電路基礎性產品之一。在AI高速發展過程中，存儲芯片是決定AI算力的關鍵要素，該領域的龍頭企業存在投資機會。

優美利投資總經理賀金龍也分析稱，存儲芯片產業具備政策支撐邏輯，隨著該行業的關鍵技術不斷出現好消息和突破面，存儲芯片國產化率有望持續提升，在此過程中，商業運作占優的耗材行業，逐漸出現頭部優勢的封裝賽道龍頭企業等將涌現機會。

止于至善投資研究部孫嘉寶則表示，后續可關注半導體封測、設備、材料等細分賽道。具體來看，今年一季度封測公司受景氣度干擾業績承壓，但隨著下游需求逐漸回暖，封測公司業績有望逐季提升。另外，國產半導體設備國產化率仍較低，從國內半導體設備廠商合同負債及存貨情況來看，國內半導體設備廠商在手訂單充沛，份額加速提升邏輯將持續兌現。

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